当矮胖的男子真正坐到椅子上，看见神父拿着一根黑色类似尖针的事物，向他走来时，他对自己为了一桶麦酒，就同意配合实验的决定，顿时后悔无比。
“我能不能……？”
瓦尔顿的话还没说完，站在他身边的莱斯利，一边用鼻孔出气，一边斩钉截铁的说道：“不能！”
白袍女子阿德莉娜看上去有些担心：“神父，您确定这样做不会有事吗？”
托德掀起了自己的袖管，在小臂处还依稀可见一个小小的针眼，他用着十拿九稳的语气说道：“放心，我自己已经试过好几次了。刚扎进去有点疼，就像蚂蚁咬了一口，之后就没什么痛感了。而且在炼金术方面，我可是从来没有出过错误。”
“可是，我从来没有听说过，炼金术需要抽取血液……”
莱斯利又打断了阿德莉娜的话：“这有什么关系，不过是一点鲜血罢了。在酒馆里，我们英勇无畏的瓦尔顿大人，无数次说过，他曾经和蛮族大军大战七天七夜，天昏地暗、血流成河，自然不会在乎这一点小伤口的，对吧？”
瓦尔顿给了红纹男孩一个比哭还难看的笑容。
阿方索看了眼满桌子的器皿和瓶罐，下巴抬向神父，和身边的哈金斯交换了个眼色：“你以前看过他使用炼金术吗？安全吗？”
哈金斯用手套摸了摸下巴，看着带着尖针的注射器，想起过去白银提炼和制作玻璃的经历，不确定的说道：“看过倒是看过，过去好像没有这么复杂……”
托德来到瓦尔顿的面前，摞起了他的袖子，先是用皮绳裹起他的臂膀，接着用透视的异能寻找针管落下的位置。
矮胖男子挣扎扭曲着身体，看着针头离自己的皮肤越来越近，一边拼命摇头，一边语无伦次的叫道：“你们在骗我！这绝对不是炼金术！我发誓，我发誓！我再也不去酒馆了！”
针刺进了皮肤，血液溅起。
瓦尔顿昏了过去。
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将瓦尔顿的体液样本放在了显微镜之下，调到放大400倍之后，托德特意邀请所有人过来观看。
片刻之后，巨大的赞叹和惊呼，回荡在了实验室之中。
阿方索、莱斯利、阿德莉娜和哈金斯，看到的是微观世界中的一方天地。
瓦尔顿运用起自己『鹰眼』的异能，在原有400倍的微观世界的基础上，又放大了数倍，达到了3000倍左右，他能够看到细菌世界的全貌和局部的特征。
而当托德用注射器将『鹰眼』异能的细菌，注入自己体内后，他在显微镜下，同时使用『鹰眼』和『透视』的技能时，能够看到的是细菌内部的生命运动和完整构造。
终于，进行『萨瑟兰古细菌』异化实验的最后一个条件满足了。
接下来的数天里，托德干脆吃住都在实验室，白天只有阿方索和哈金斯偶尔过来看一看他。晚上夜深人静的时候，他的实验室灯火通明，卡琳.福尔曼会孤寂站在小楼的窗前，看着他忙碌的身影，没有说话、不去打扰，站着看一会儿之后，就不知踪影。
而托德这边的实验，也并非是一帆风顺。将混杂有萨瑟兰细菌的液体注射进入实验体内，就是第一个难题。
任何生物接触萨瑟兰细菌后，都有极大可能性会立即死亡，小白鼠也不例外。开始的几只实验品，由于萨瑟兰细菌量过大，造成了直接死亡。之后，托德对剂量进行一再缩减，终于找到了剂量的安全边际。
接着，对小白鼠的活体观察，由于缺少电子监控设备和医学诊断仪器，所以托德不得不每隔一段时间，就使用透视的异能去观察实验体们的状态。这个过程漫长而又枯燥，实验者无法安稳的入睡，每隔三到四个小时，就必须使用透视去记录状态，以防出现异常。
实验刚开始的头几天，实验体的一切数值正常。
从第三天开始，通过透视的异能，托德发现，小白鼠的心跳、神经、血液循环等功能，都出现了大小不一的问题。
到了第四天，实验体的部分器官和体腔遭受到了破坏，有部分实验体出现了吐血的情况。
到了第五天，实验体包括大脑在内的神经中枢出现了损坏，对于外界的应激反射出现了迟钝现象。
到了第六天，神经系统坏死并被一种奇怪的菌突所占据，实验体的身体各个器官出现了异化。异化状态与异能相关，如衰弱异能将导致毒液囊和毒气泡的形成，透视异能将导致眼球复眼化，疾速异能将改变下半身的肌肉形式和骨骼排列。
到了第七天，实验体的外形出现了变化，指甲变长变利，口器连接了毒液囊，喉管连接了肺部的毒气泡，上肢退化成小爪，下肢变成了类似蜈蚣一般的多足，胸部有棘突出现，背部有尖刺长出，尾部变长并带有倒刺，头部类似于尖嘴螳螂，巨大的尖刃口器，可以二百七十度旋转的复眼。原本已经死寂的神经系统，由于密布的菌突，开始重新活跃了起来，但却缺乏了基础的神经元联系。生物体此时已经丧失了最基本的思维意识，变得极有攻击性。
到了这里，托德不得不强制性中断了活体实验，对所有实验体注射了大剂量的乙醚，实施了无痛苦的安乐死。并以防万一，进行了断头处理。
通过对实验体的多阶段活体观察，他最终将萨瑟兰遗物异化的拼图，一片一片的拼凑了起来。
萨瑟兰古细菌能够封锁并禁锢异种细菌，消化他们释放的有毒物质，只有在神经系统允许的情况下，才会释放它们。
但是，没有事物是完美的，任何有利的东西，总会逐渐显示出它有害的一面。
关键在于萨瑟兰古细菌的数量是一直不变的，这些古细菌没有办法分裂再生，而那些异种细菌们却一直在呈几何数计增长。
当二者的比例，到达一个临界点时，萨瑟兰细菌就会由『警察』，变为了『屠夫』。从原本的『封锁』改变为『吞噬』，将异种细菌吞入并消化，这种局面将会在宿主体内逐步蔓延，首先是血管、接着是器官、最后是神经，并逐渐改变宿主的外形和功能，将其变为一头失去理性的怪物……
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