（接前）（字幕）姜水。烈山。
议事大厅外的草坪上，排站着上百名江水氏和西陵氏女俘虏。她们都披着过肩长发，树叶遮胸遮羞，面容憔悴。表情有的愤怒，有的无奈，有的呆板。有一名羽毛遮胸遮羞的女子在众多俘虏中格外醒目，有如鹤立群鸡。
俘虏四周站满了树叶遮羞，上身赤裸的男性兵士，有的持石刀、石斧，有的持木棍、石斧长刀、木棍石刀长刀。炎帝榆罔从议事厅走出，身后跟着后土、蚩尤、刑天、夸父等，他们皆身着虎皮或其它兽皮衣裙。
榆罔对身边蚩尤：“蚩尤大王，这些女人你都要带走么？”
蚩尤：“当然。我们事先讲好的。我帮你占领地，俘虏的女人全部归我。你可不能反悔！”
他们来到俘虏面前，边走边看。榆罔时而捏捏这个胸部肌肉，时而摸摸那个脸面，脸上露出贪色表情。
他们停在着羽衣羽裙俘虏面前。榆罔被这位俘虏健美的身材，高挺的胸部，迷人的脸蛋迷住了，看着她，一动不动。蚩尤不满地盯了榆罔一眼：“盟主，走吧！”
榆罔回过神来，掩饰地问女俘：“叫啥名字？哪个氏族人？”
女俘头一偏，骂道：“榆罔，你失信于天下，总有一天会垮台的！”
榆罔哈哈大笑：“我失信天下？我要垮台？你们每年上贡的那点少得可怜的食物、兽皮够我部落用么？我拥有众多部落，哪个敢不从我？”
蚩尤：“盟主，她乃西陵酋长女人。”
榆罔：“啊，就是你男人率领西陵氏兵士来帮助江水氏的？你男人外出寻找你们，已战死沙场。你就在此侍候本盟主吧，我不会亏待你的。”
蚩尤：“不行！一个女人都不行!尤其是这个女人，现在已是我的，谁敢和我争！”边说边握紧石斧。
榆罔见蚩尤满脸怒气，揶揄笑道：“玩笑，玩笑！”
蚩尤：“盟主，本酋长就此别过。”
榆罔：“酋长一路走好！”
蚩尤一声招呼：“出发！”这群俘虏被蚩尤兵士押走了。
（字幕）姬水。姬水河。
姬水河边，轩辕率大鸿、常先、仓颉等部将为岐伯送行。
岐伯：“谢轩辕少主盛情接待！岐伯回西陵后定转告少主对我西陵酋长的致意。我西陵部落随时欢迎少主光临！”
轩辕：“西陵林丰物茂，山美水肥，我定择机去西陵拜访。西陵有何难处需我有熊帮助，我有熊定义不容辞！”
岐伯：“岐伯牢记在心。”
轩辕：“岐伯副酋长的高超医术让轩辕大开眼界，轩辕有机会定要拜访请教！”
岐伯：“岐伯不敢。互相切磋，互相切磋！”
轩辕：“一路慢行，恕不远送！”
（字幕）西陵。议事厅。
岐伯自远而近，往议事厅而来。走进议事厅，岐伯高叫：“金伯！”金伯见是岐伯，高兴道：“岐伯回来了？一路辛苦！来，请坐！”二人刚落座，金伯就急切询问：“岐伯，有熊之行如何？”
岐伯：“比我们预料的还要好。有熊氏新任国主轩辕，年轻英才，文韬武略都很在行，也有远大志向。他们国力强盛，君臣团结，粮丰物美。当今天下，是一支很快会兴起的强盛部落。”
金伯：“是否同意和我部落联盟？”
岐伯：“当然愿意。轩辕还表示，不管我们部落日后有何困难，他们都义不容辞帮助我们。谈到炎帝榆罔侵占江水氏和我部落之事，轩辕国主说，炎帝先祖和有熊少典氏先祖本为同母异父兄弟，世代友好。他愿意前往烈山拜会榆罔，化解矛盾，大家友好相处。”
金伯：“如此甚好！我西陵如无榆罔侵扰，就可大力发展生产了。”
岐伯：“临别时，轩辕酋长特别嘱咐我转告他对金伯酋长的致意，还说定要择机前来拜访酋长！”
金伯：“太好了！我们务必和有熊氏结为联盟部落。”
（字幕）崆峒山。
山势险峻，高耸入云，朦朦胧胧，充满神秘。
山坡上。轩辕和随身大将常先在坡上攀登。望着高高在上的峰顶，轩辕挥了一把汗。他身着虎皮衣裙，腰佩石刀，一副矫健模样。常先（字幕常先）看上去比他大几岁，身着熊皮衣裙，同轩辕一样打扮，身材高大猛健。
“歇歇再走吧，少主！”常先提议。
“行。”轩辕应道，随着在一块大石板上坐下，示意常先也坐下。
常先：“末将怎敢和少主并坐！”
轩辕：“无妨，你我二人，不在公众场合，就以兄弟相称。你年纪大，我该呼你为兄长才是。”
常先：“常先不敢。一起并坐，末将就已是造次了。岂能称兄道弟。”
“大将军既如此说也就罢了。坐吧！”
“谢少主！”
常先将兽皮水袋递给轩辕：“少主请喝水！”轩辕接过水袋，咕咚咚吞下几口，道：“哎，真解渴！”随手将水袋递还常先，“你喝！”常先接过，喝了几口，挎在身上，又取出一块烤熟的野熊肉递给轩辕。轩辕接过熊肉，大咬一口，边嚼边道：“熊肉真乃兽中美味！”
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