王敦首级被传送建康，晋明帝诏令与钱凤、沈充等人首级拴作一处，一同挂在城南朱雀桁上示众。建康士民皆空巷来观，无不称快。
王导则闭门杜客，严禁宗族子弟出入，只令在府中深省，以避嫌疑及百官议论。
其后多日，王敦首级发臭，明帝让其家属收敛。又诏令收捕王敦党羽，但不许牵连琅琊王氏，王彬等亲族悉无所问，王导等人更获加官晋爵。
王敦乱贼子之名，至此便为盖棺定论。王敦之乱虽得平定，东晋国力亦因之大伤。
镜头闪回，补说王敦为人。
贾南风当政之时，石崇聚友于河阳金谷园，以生活奢华见称。其厕所都常有十余名美貌婢女侍奉，并置甲煎粉和沈香汁，客人如厕后皆令更换新衣，方可再次登堂。
大多宾客因在侍婢前脱衣而羞，王敦亦为石崇座中常客，惟其神情自若。
石崇每举宴会，皆令美人行酒，规定若客人饮酒不尽，则杀美人。一次王敦作客，坚持不肯喝酒，石崇连斩三个行酒美人，王敦仍是面不改色。
王敦为驸马都尉，与公主成亲，在府中如厕，见漆箱中盛以干枣，是用以堵塞鼻孔，以防臭味之用。王敦没有见识，以为是果品，顺手抄而食之，竟至全部吃光。
稍倾王敦出厕，婢女端来金澡盘及琉璃碗，分盛清水与澡豆，请驸马净手。王敦却以为是点心干粮，便将澡豆倒进水中，一饮而尽。
婢女无不掩口而笑，后以“澡豆为饭”笑之，谓其未见过世面。
闪回结束。王敦之乱即平，朝中急需大才，明帝下诏，命桓彝为宣城内史。
桓彝奉诏就任，到达宣城，见此地迭经战乱，一派荒芜，大批流亡百姓未归。于是招募流民，呕心沥血，亲民解难；待民境稍缓，又率军民筑城墙七里，乃为宣城有史以来首座城池。宣城百姓大悦，由此十分拥戴此位桓内史。
镜头转换，按下东晋，再说西川。
李雄因奉汉主刘渊羌胡令牌，召集众臣，下达诏令：传我敕旨，与赵汉联手发兵，东西并进，共伐中原。并须效当年武侯治蜀之策，先平南蛮，再出汉中，方保万全。
话音刚落，长史出班：主公此计甚是。臣谓若平南蛮，当先伐越巂。
李雄：越巂太守如今为谁？
长史：乃是李钊。
李雄：李钊早已为我所囚，哪里又来一个李钊？
长史：前因监守疏虞，李钊在其部属相助下得以越狱，从蜀地逃回，宁州刺史王逊复命其为越巂太守。
李雄：如此大事，因何不报？
长史：典狱官惧罪弃职而逃，部属皆不敢报，臣昨日查狱，方才得知。
李雄闻而大怒：李骧、任回何在？
李骧、任回：臣等在！
李雄：命你二人引军五万，再次进攻越巂，务必擒杀李钊，借机彻底平定蛮方。
李骧、任回：臣等遵命！
于是大起三军，离开成都，向南而行。
李钊闻说成都大举来伐，率兵出境抵御，在温水与成汉大军交战。两军相交未经三合，李钊再次战败，于是弃军远逃，自此不知所踪。
李骧即率乘胜之兵渡过泸水，进犯宁州。
宁州刺史王逊闻报大惊，急升坐府衙传令。
字幕：王逊，字邵伯，汉中人，蜀汉大将王平之孙，王训之子。
王逊：姚岳、爨琛何在？
姚岳、爨琛：末将在！
王逊：命你二人带兵出城抵御李骧，可敢前去？
姚岳、爨琛：使君有命，安敢不去！
王逊：既是肯去，前来听计。离此百里地名堂狼，地势险要，极利用兵；你二人可分兵两路，如此如此，必获全胜。
二将领命，遂引军前至堂狼，依计行事。姚岳在正面高阜之处摆开阵式，爨琛自引一支奇兵，自左侧密林处埋伏。
安顿未久，只是鼓角连天，蹄声动地，李骧率军大至。
姚岳：敌军长途奔袭而来，军士疲惫必也。众将官，贼兵立足未稳，我以逸待劳，又仗地势之利，此战必胜。与我擂鼓，引兵突击！
众将领命，于是鼓声大作，万马奔腾，居高临下，直撞入成汉军阵中。汉军出其不意，经此一冲，立时散乱，不复成阵。
姚岳见此，又命吹角。爨琛在林中听到号角之声，引军而出，对汉兵进行侧袭。
成汉军由此一战而败，损兵折将。李骧见不能胜，急命退军，转身北逃。
姚岳引军大举追击，直杀到泸水，将成汉军全部赶过对岸。因谓敌军既然北去，宁州得安；又恐后援不继，因此便不穷追，引军得胜而还。
李骧士卒跳水逃亡，淹死水中者千余之众，狼狈逃回成都。李雄平南之策，就此成空。
姚岳得胜，还报刺史王逊，满谓必得重赏，得意之情尽形于色。
未料王逊闻报，反而勃然大怒：尔等放走了李骧，又不肯追击到底，若非通敌，亦是怠军。劳而无功，废我大计，可恼至甚！与我将众将都关押起来，逐个鞭打责罚。
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