字幕：姚弋仲，南安赤亭羌人，曹魏镇西将军姚柯回之子。
姚弋仲明勇英果，雄武刚毅。永嘉之乱后率部东迁，投靠前赵刘曜，授平西将军，封平襄郡公。后又投靠后赵，屡次建言立功，拜冠军大将军，封西平郡公。
姚弋仲常对人自称先祖乃舜帝之后，因夏禹封舜帝少子于西戎，世代便为羌人首领。
其始祖姚烧当。起于洮水、罕水之间。姚烧当七世孙姚填虞，在东汉光武帝建武年间，因侵扰关中而受朝廷讨伐，被杨虚侯马武所败，被逼逃亡出塞。
姚填虞九世孙姚迁那又率众内附东汉，得到朝廷嘉奖，拜冠军将军、西羌校尉、假归顺王，至此居于南安郡赤亭之地。
姚迁那玄孙姚柯回，曹魏时封镇西将军、绥戎校尉、西羌都督，即是姚弋仲之父。
姚弋仲年少时不治产业，而以收容救济为务，故受众人敬服。永嘉六年，姚弋仲自称护西羌校尉、雍州刺史、扶风公，举其族众东迁榆眉，胡汉之民扶老携幼跟随。
太宁元年七月，前赵皇帝刘曜消灭陇西陈安，关陇氐羌各族部落皆送人质请降前赵，刘曜任命姚弋仲为平西将军，封平襄公，居住陇上。
咸和三年，刘曜被石勒打败，太子刘熙出奔上邽，关中大乱，后赵乘时进取关中。
不久石虎领兵攻下上邽，姚弋仲复降后赵，石虎荐为行安西将军、六夷左都督。次年东晋豫州刺史祖约北逃投奔石勒，姚弋仲上疏请杀祖约，石勒从而杀之。
此番石虎因姚弋仲之言，迁关中豪族及氐、羌共十万户到关东地区。姚弋仲便率数万部众迁至清河滠头，拜为奋武将军、西羌大都督，封襄平公。
闪回结束，书归正本。
石虎故忌惮姚弋仲武勇，因此虽被当面质问，亦不见罪，反而加封其职，迁为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军，以示拉拢。
其后石虎大封功臣，任夔安为侍中、太尉、尚书令，郭殷为司空，文武封爵有差。
石虎出行到信都，返回襄国后即命改元延熙，时为东晋咸和九年。
是年鲜卑辽东公慕容廆病故，三子慕容皝嗣位。
字幕：慕容皝，字元真。龙颜版齿，雄毅多权略，尚经学，善天文。
慕容皝初登大位，用法严峻，致使国人不安。庶兄慕容翰任建威将军，为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝嫉恨；同母弟征虏将军慕容仁亦有勇略，且屡立战功，颇得部众将士之心，曾与广武将军慕容昭皆受慕容廆宠爱，慕容皝心中也愤愤不平，遂有相图之意。
慕容翰得知其意，恐遭图害，乃与其子引本部兵离了辽东，前往投奔辽西段氏。
辽西段氏鲜卑酋长名谓段辽，素闻慕容翰大才，见其来投甚相爱重，待之极厚。
慕容仁见走了兄长慕容翰，于是劝慕容昭起兵，废黜慕容皝。
慕容皝得知，于是先杀慕容昭，并派使者探查慕容仁虚实，在险渎与慕容仁遭遇。慕容仁知道事已败露，遂杀慕容皝使者，引本部军向东迁徙，回到平郭旧地。
慕容皝闻报大怒，遂遣其弟建武将军慕容幼、大将司马佟寿等人率军讨伐。
慕容仁带领本部人马抵抗，大败慕容幼，尽降其部众。
襄平令王冰、将军孙机闻此，亦携辽东部众反叛慕容皝，攻城夺寨。东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等人不敌叛军，弃城逃回。
慕容仁于是占有辽东全部，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部皆叛慕容皝，以为慕容仁后援。
慕容皝至此后悔无及，遂擢诤臣皇甫真为平州别驾，凡事与其相商。
咸和九年，慕容皝遣司马封弈攻鲜卑酋长木堤于白狼，扬威将军淑虞攻乌丸悉罗侯于平冈，皆擒斩之。又命材官刘佩攻打乙连，但却未能获胜。
段辽劫掠徒河，慕容皝遣部将张萌迎战，又获大胜，斩获无算。段辽不肯干休，另遣弟段兰劫掠柳城，又被慕容皝都尉石琮击败。
便在段辽屡败之际，慕容翰率部来投，倾心吐胆，将辽东慕容部虚实尽情以告。段辽大喜，遂派弟段兰与慕容翰出兵辽东，同伐慕容皝。
二人领命，合兵二万，共攻辽东柳城。大将石琮死守柳城，一面急遣使回棘城报急。
慕容皝闻报，遂遣慕容汗为主将，封弈为副，点军一万来救。
临出兵之时，慕容皝告诫慕容汗与封弈：贼兵人多气盛，其锋正锐，非一战而能胜者。卿宜考虑大局，切勿轻举妄动，须集兵力而严阵容，然后击之可也。
二人领命，率军急驰柳城，来救石琮。
不则一日，慕容汗率军兼程而至，与段兰、慕容翰两军遇于柳城之西。
慕容汗禀性勇锐，立营未稳，便派千余骑兵作为前锋，向敌阵展开进攻。封弈急以东辽公临别之言制止，慕容汗不听，坚执出击。
一战下来，被段兰以逸待劳，将慕容汗先锋打败，士兵死亡大半。
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