苻洛以为此乃阴谋，遂听从幽州治中平规建议，起兵反秦，自称大将军、大都督、秦王，并分遣使者向鲜卑、乌桓、高句丽等地征兵，另派兵三万，助北海公苻重镇守蓟城。
四月，苻洛欲进攻长安，苻坚派左将军窦冲与步兵校尉吕光，率步骑四万讨伐。
窦冲等遂与苻洛战于中山，苻洛大败被擒，送至长安；北海公苻重因以蓟州兵助苻洛，便被吕光斩杀。
苻坚又遣屯骑校尉石越率兵渡海攻占和龙，斩幽州留守平规，由此苻洛之乱遂平。但苻坚复又大发宽容之心，不忍诛杀苻洛，只将其发配到西海郡而已。
当时氐族繁衍迅猛，秦王苻坚以其为忧。
于是下诏，将居于三原、武都等地氐族十五万户分散，使苻氏宗亲分别统领，使居于关陇及河西、塞北、雍凉、中原各方镇。
以征东大将军苻丕领三千户，仇池氐酋射声校尉杨膺为征东左司马、九嵕氐猷长水校尉齐午为右司马，各领一千五百户。
又给河州刺史毛兴、并州刺史王腾各配三千氐户；豫州牧、来原公苻晖及雍州刺史、钜鹿公苻睿各配三千二百氐户。
部族迁徙之际，苻坚亲送苻丕等至灞上，诸氐告别时皆失声痛哭。
近臣赵整谓此乃是秦国败亡之兆，但不敢述以直言，乃编歌谣谏阻：远徙种人留鲜卑，一旦缓急当语谁？
苻坚明其歌谣用意，但笑而不纳。
画外音：苻坚只此一纸分散迁徙族人诏命，实乃是自谫羽翼之举，后患深重。因徙诸氐族人于边远方镇，将鲜卑等异族留在中原腹地，便为淝水大败之后，境内各羌、鲜卑等族乘机复国伏笔，以致国土分崩离析，不复可制。倘若王猛在世，必不使其如此。
当年十月，东晋九真太守李逊起兵反叛。
十二月，晋设置东豫州，命毛当为刺史，镇守许昌，以抵御前秦。次年七月，交趾太守杜瑗引兵斩杀李逊，平息叛乱。
是年高僧慧远挂锡寒溪，于吴王避暑宫故基建寺，倡举净土宗。因晋孝武帝及秦王极力提倡，并身体力行，于此时起中国西北部及江南之地大多数人都信佛，乃渐为国教，与儒家分庭抗礼，其法律观则与儒、法、道三家截然不同。
秦建元十八年，秦王苻坚兄苻法之子东海公苻阳不愤其父之死，便与故丞相王猛之子王皮、朝臣周鸠三人谋反，却被密探侦知，报与秦王。
苻坚令司隶校尉领禁兵三百围府，将三人尽皆擒拿，缚于殿中阶下。
秦王怒问苻阳：你乃吾之亲侄，我有何待你不到之处，因要造反！
苻阳答道：并无他故，只因我父无辜被诛。父母之仇不共戴天，故此谋反。昔齐襄公曾复九世之仇，何况为臣！
苻坚闻言哭道：你父之死，事不在朕。
又问王皮：你乃丞相之子，又有何不足之处，也来造反！
王皮答道：臣父身为丞相，有佐命大功于国，而臣不得官禄，故此谋反。
苻坚怒道：丞相临终之时，曾向朕求十具牛以令耕田，不闻为卿求官。今观卿之心胸，果是知子莫若其父，此言何其明也。子非为官之才！
又问周鸠：你也造反，更为何故？
周鸠答道：某世蒙晋室大恩，生为晋臣，死为晋鬼，陛下勿须多问。
左右闻其此言，皆请杀之。
苻坚道：周鸠乃是烈士，秉志如此，岂惧死乎？杀之适足成其名耳。
于是皆令敕免不杀，徙苻阳于高昌，王、周二人流放朔方。因思王猛生前为秦国所立大功，又以王皮之子王永素性好学之故，擢升为幽州刺史。
是时西域车师前部王弥窴、鄯善王休密驮赴长安朝贡，表示愿助秦军征服西域诸国。并与秦王谈及西域人物，说起龟兹国有名僧鸠摩罗什，才貌双全，义识若神。
当时正值前秦兵马强盛，苻坚亦有经略西域之意，于是一拍即合。
来日升朝，遂下诏旨：令车师、鄯善二王遣使为向导，命骁骑将军吕光为使持节、都督西讨诸军事，令姜飞、彭晃、杜进、康盛四将为副，统率七万步卒、五千铁骑，前往征讨西域，并以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。
吕光等叩拜奉旨，祭旗誓师，辞帝西行。
秦王临行嘱咐吕光：卿此去务必生获鸠摩罗什，送其还归长安。
吕光：区区一个僧人，不劳陛下叮嘱，必要手到擒来。
字幕：吕光，字世明，滑州人，故太尉吕婆楼之子，出身于略阳氐酋世家。
阳平公苻融闻说秦王要远征西域，出班劝谏：陛下不可行此险计。
苻坚：此言何谓？
苻融：西域荒远，伐之无益。得其民则不可征用，得其地亦不可产粮，劳师动众，空费钱粮。昔汉武帝发数十万大军屡次征之，只为数匹汗血宝马，终致国库为之一空，实在得不偿失。况今日大王仅得江北之地，尚未一统天下，国力远不如汉武帝之时乎！
苻坚只因心仪鸠摩罗什，不听阳平公之谏，即命吕光引兵出征。
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