拓跋珪闻听此言，深以为然，于是召来祖父旧将燕凤，自诉己志：我欲继承父祖之业，志在天下，恨不能及，心甚耻之。公有何远策？请为教之。
燕凤闻其志大喜，于是献计：今秦王已灭，中原皆为燕王所有。为今之计，莫若以近亲为质，请命为燕国藩属，乘此聚兵屯粮，则我代国大业，可复兴矣。
拓跋珪听之，于是请燕凤主持，招集旧臣，聚纳亡命；大会故代国文武于牛川，自立代王，建元登国。又遣参军叔孙建引军护送叔父拓跋觚入中山，朝见燕王慕容垂，请复祖父代王之位，愿为燕国北藩。
慕容垂：拓跋珪肯称藩于朕，则我有何不允？
于是遣使随叔孙建北还，立拓跋珪为代王。
拓跋珪由此复国，因恨刘卫辰及刘显旧日图害，遂与文武商议，欲发兵前往报仇。于是令燕凤为前锋将军，自为后军，将兵二十万来伐二刘。
细作得知，飞报刘显：拓跋珪投靠燕帝慕容垂，自立代王，引大军二十万来报前仇。
刘显急使人通报刘卫辰，会同两处兵马，先出邑城，前来迎敌。两军相遇，代王使南部大人长孙嵩出马，与刘显对敌交战。
二马相交，刀枪并举，战够二十回合，刘显不敌，勒马走回本阵。
代王拓跋珪麾军大进，杀得刘显大败，兵马损折十之八九，其余皆降。刘显只引百余骑逃回本部，避于西阴。拓跋珪引得胜之兵，复来攻伐刘卫辰。
刘卫辰自得刘显之书，即发五万军前来，因路远迟至，至则刘显已败。当下两军对圆，刘卫辰亲自出马，代王使叔孙建迎战。
二人交锋仅有十合，叔孙建奋起神威，将刘卫辰战败。代王挥军追杀，匈奴部众死伤大半，刘卫辰率余部远遁。
拓跋珪遂入据新平，尽收刘卫辰家属，命皆斩之，只走了刘卫辰子刘勃。拓跋珪于是奏凯还师，徙返故都定襄郡盛乐城。
四月，拓跋珪改国号为魏，称魏王，改元登国，史称北魏。
画外音：此时北魏初建，北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然和高车部；太行山东为慕容垂后燕，以西则是慕容永西燕，四周强敌环伺。代王叔父拓跋窟咄欲争王位，又与刘显勾结，企图取拓跋珪而代之。有部落大人于桓意图杀害拓跋珪以响应窟咄，莫题等人，亦与窟咄互通言讯。
面对如此内忧外患，少年国主拓跋珪从容应对，会者不忙。
于是先派人侦知于桓等人图谋，杀死于桓等五人，赦免莫题等七姓。其部众但因恐惧内乱而往依贺兰部，借阴山作屏障以为防守。
魏王亲引兵往征，复派安同为使，向后燕求援。
燕王慕容垂欣然同意，使子慕容麟率兵五万前往支援。安同拜谢，引燕军向盛乐而来。
登国元年十月，拓跋咄窟引十万叛军逼近盛乐城。
因魏王引兵在外，城内部众惶恐不安，急遣使往贺兰部大营，向魏王告急。
慕容麟后燕援军尚未赶到，于是遣安同先回盛乐城，令魏人知燕军已将到达，以稳定城中人心。拓跋珪亦闻报从贺兰部回军，与慕容麟来援之军碰个正着。
于是会合燕军，在高柳列阵迎击叛军，一战而大败拓跋窟咄。
窟咄带领残兵西逃，前往依附铁弗部，却被铁弗部首领刘卫辰所杀。拓跋珪随后追来，接收窟咄部众，由此平定叛乱，犒赏后燕援军，再三向慕容麟致谢，厚赠珠宝使归。
十二月，后燕皇帝慕容垂加拓跋珪西单于之号，封上谷王，拓跋珪坚辞不受。
二年六月，拓跋珪在马邑南亲征刘显，追至弥泽，大败其军。刘显单枪匹马向南，投奔西燕王慕容永。拓跋珪由此称霸大漠南北，年仅十六岁。
因十五岁被举为王，两年间平定内乱，此后便开始南征北战、东挡西杀，开疆拓土。
登国三年，拓跋珪大破库草奚等部；次年，大破高车等部；登国五年，又西征高车袁纥部，并在鹿浑海大胜，俘获人口及牲畜共计二十多万。不久更联同慕容麟所率后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部，纥奚部向北魏请降。
贺兰部遭铁弗部攻击，帝舅贺讷向北魏投降求援，拓跋珪领兵救援，击退刘卫辰之子直力鞮大军，并将贺讷等人迁至东界。
拓跋珪进击高车，诸部皆望风而降，唯独柔然不降，其王缊纥提且引兵来寇朔方。
画外音：柔然因以游牧为主，兼好剽掠，故向为中原朝廷仇视，常加以蔑称，呼其为蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等，泛称之为匈奴、鬼方。柔然名号始于其首领车鹿会自称，而蠕蠕之名则是北魏太武帝拓跋焘认为柔然智力低下，只靠武力不用计谋，故嘲讽其为蠕虫。柔然一词谓是“聪明、贤明”之意，或谓含有“礼义、法则”之义，阿尔泰语谓之异国人，或是“艾草”代指。关于柔然人来源，由于史籍记载歧异简略，致有东胡、鲜卑、匈奴、塞外杂胡诸说。柔然最鼎盛时约在公元五世纪初，其势力北达贝加尔湖畔，南抵阴山北麓，东北到大兴安岭，东南与西拉木伦河之库莫奚及契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，并曾进入塔里木盆地，使天山南麓诸国服属。所统辖姓氏，共有六十余种。
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