竟在路上喝下毒酒自尽。刘裕闻讯大怒，又派褚淡之假意去探望褚后，暗令亲兵跟随在后。褚后闻兄长至，遂出外相见。
亲兵乘机越墙进入司马德文内室，将毒酒置于废帝面前，逼其速饮。
司马德文拒绝道：佛教说人凡自杀，转世不能再投人胎。此乃人生大恶，我不为之。
兵士哪管甚么佛祖教义，便将其挟上床去，以被蒙面扼死，然后跳墙而去。
司马德文被杀，谥号恭帝，葬于冲平陵，刘裕带领文武百官亲临送葬。
镜头转换，建康城头易帜，大宋旗号随风飘扬。
刘裕即立为帝，即命交州刺史杜慧度率兵万人南征林邑。杜慧度引军深入林邑国境内，歼其士兵大部。林邑国王请降，并向刘宋朝廷致送大象、金银、古贝等礼物。
次年，林邑王遣使到宋廷入贡，并获刘裕册封。
字幕：临邑国者，今之越南是也，向为中土藩属。
刘裕以司马氏为前车之鉴，称帝后即削弱强藩，尽集军政大权于朝廷。鉴于荆州屡为祸乱之源，便裁并荆州府郡，限制其文武将士额员。
又为防止权臣乱政，特下诏令：凡日后大臣外出征讨，一律配以朝廷军队，还师之后则将军队交回朝廷。
又下令整顿户籍，严禁世族隐匿户囗，厉行土断之法。规定朝廷所需不准滥行征发，而派官员以钱购买。降低农民租税，废除苛繁法令，令百姓休养生息，发展生产。
自魏晋以来，皇室、官府崇尚奢华；刘裕因出身孤寒，知道稼穑艰辛，因而平时清简寡欲，生活节俭，不喜奢侈。
太子刘义符居于东宫，多狎群小，不务政事。
领军将军谢晦奏于宋帝：陛下春秋既高，宜思保万代。神器至重，不可使负荷非人。今太子居于东宫，私狎群小，任意纵淫，非可使为人主，望请陛下早日废黜。
宋帝闻之，沉思良久，因问：庐陵王刘义真如何。
谢晦：刘义真德轻于草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可复使义真为扬州刺史，出镇石头城，暂时不废太子。
永初三年，刘裕复欲出征北魏，但因患病而罢。至五月，刘裕病重，遗命司空徐羡之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦及护军将军檀道济，四人为顾命大臣，辅助太子刘义符。
五月癸亥，刘裕崩逝，享年六十岁。葬于丹阳蒋山初宁陵，庙号高祖，谥号武皇帝。
刘裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政绩，为其后“元嘉之治”张本奠基。
画外音：依历代史家公认，自宋武帝刘裕即位，便标志中国南北朝时期正式开始。此年匈奴人纵横欧洲，建立阿提拉帝国；西匈奴三个部落在大族王阿克苏瓦尔带领下，建立白匈奴国，征服半个北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。刘宋永初元年之时，丁零敕勒人再次大规模南迁。数十万敕勒人从贝加尔湖南迁，东至濡源，西到五原阴山，竟达三千里广阔，从此漠南成为敕勒人聚居之地。
镜头转换，按下江南，复说河北。
西凉嘉兴四年，西凉主李歆不听尹夫人良言相劝，亦不从群臣苦苦进谏，执意带兵进攻北凉沮渠蒙逊，谋取张掖郡。结果中了蒙逊圈套，行军途中便为蒙逊所败。
沮渠蒙逊乃杀李歆，李暠五子带家属西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂据敦煌称冠军将军、凉州刺史，改元永建。沮渠蒙逊率兵紧逼酒泉，李恂进入北山，复进守敦煌。
时当雨季，洪水大发，沮渠蒙逊率军引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自杀，部下投降，敦煌失陷，西凉就此灭亡。
西凉共历李暠、李歆、李恂两代三王，国祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝刘义符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣闻宋武帝刘裕已死，于是挥军南下，夺取洛阳及其隶属河南大部领土。魏将奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，与群臣商议亲自征伐，以为声援。
宋东郡太守王景度闻魏主将欲亲来，放弃滑台逃走。
拓跋嗣引军进城，诏命成皋侯元苟儿为兖州刺史，镇守滑台。复派寿光侯叔孙建等率部从平原东渡，攻下青、兖二州各郡县。
宋兖州刺史徐琰闻说北魏军队渡过黄河，亦便弃城逃走，叔孙建于是东据青州。晋宗室司马爱之、司马秀之在济州东部聚众造反，并率部前来归降叔孙建。
奚斤既已平定兖、豫二州，还军围困虎牢关。（本集完）
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