命杀梁王之后，唐高祖诏遣宗王李道裕前往江陵，授任丘和为上柱国、交州总管，封谭国公。丘和派高士廉奉表请求入朝，高祖下诏准许，并派其质子丘师利前往迎接。
丘和到达长安朝见，唐高祖起身相迎，引入卧内，谈及生平之事，便如老友相会。
于是为其盛排筵宴，并命公卿大臣相陪，演奏九部乐曲，以助兴宴飨。因见丘和当时已经年老，高祖特加恩赦，不使其远赴交趾，改任稷州刺史，颐养天年。
交趾一路诸侯，自此亦归唐朝，自认蕃蓠。
镜头转换，按下江南之役，复说朝中之争。
鲁国公刘文静自太原首义，辅佐李渊晋阳起兵，因而自命为开国元勋，居功自傲。
当攻打西秦之时，因未能阻止殷开山擅自出战，导致秦王大败，故被免职；其后不久便复起用，随秦王平定西秦，归朝后命为民部尚书。
刘文静复起，因自以为功绩远在裴寂之上，而位在裴寂之下，对此十分不满。每逢朝臣集议，裴寂若有阐论，刘文静便与其顶撞，两人因此生隙，逐渐积怨成仇。
某次刘文静与其弟刘文起喝酒，酒至半酣，忽起身拔出佩刀，砍击木柱，哆哆有声。
弟问其故，乃咬牙切齿说道：有朝一日，定将裴寂杀死。
因其酒后发颠，府中贵贱皆知，因此传至朝廷，多官皆知，包括裴寂本人。
此后未久，刘文静家中几次发生妖祟之事，刘文起便召来巫师，在夜间披发衔刀，作法驱除妖孽。刘文静有个失宠小妾，便将此事告诉其兄，诬称刘文静将要谋反。
其兄将此密奏高祖。李渊虽然不信，但因亦厌恶其身为宰臣，与裴寂争长论短，使朝廷不和，便将刘文静交付属吏，却命裴寂与萧瑀共审。
此乃帝王心术，儆戒而已。
刘文静面对审讯，桀骜不驯，并照直言道：太原起兵之时，我是司马，与长史裴寂地位相当。今裴寂官居仆射，而我官爵赏赐，却远不如彼。裴寂高居庙堂，养尊处优；我随秦王东征西讨，家属无所庇护，确有不满之心。但臣对陛下忠心耿耿，昭如日月，若说我有谋反之举，实在是天大冤枉。至于召巫入府，只为袪邪，并非有意谋反。
李纲、萧瑀都是开国勋旧，深知刘文静为人，便谓其言非虚，于是具状，上报天子。
李世民也欲极力保全，对父亲道：刘文静在起兵之初，先定非常之策，事成才告知裴寂。大事平定之后，二人地位待遇也确有悬殊。其有不满情绪是实，并无谋反之心。
裴寂已与刘文静成仇，必欲除之而甘心，于是趁机进言：论及刘文静才能谋略，确在众人之上，臣亦自愧不如。但其生性猜忌阴险，忿不顾难，拔刀斫柱誓杀为臣，丑言怪节已经显露。今天下未定，外有劲敌，若赦免刘文静，臣恐必贻后患。
唐高祖对刘文静本就猜忌，又信裴寂谗言，遂命将刘文静、刘文起处斩，抄没家产。
刘文静临刑之时，时年五十二岁。因抚膺长叹：高鸟尽，良弓藏。此言不虚也！
镜头转换，按下长安，复说南梁被灭，江淮一带局势。
早在唐朝初建之时，杜伏威占据历阳（今安徽和县），隋将陈棱据守江都，李子通割据海陵（今江苏泰州）。沈法兴在武德元年攻克毗陵（今江苏常州）后，亦自称梁王，建都毗陵，改元延康，设置百官。
杜伏威、李子通、沈法兴因近江都，慕其宫殿华丽，位置冲要，皆对其虎视眈眈，垂涎三尺。唐武德二年九月，李子通先下手为强，率军进攻江都。
陈棱明知不敌，便派遣质子，向沈法兴和杜伏威分别求救。
沈法兴派子沈纶带数万人马，与杜伏威军合兵，共同救援江都，其实各怀鬼胎。
两军分头并进，皆向江都而来。杜伏威屯驻清流（今安徽滁县），沈纶兵马驻扎扬子（江苏仪征），两军相距数十里。
李子通闻报大惊，向部下问计。
近臣毛文深献策：此事不难，无须费我一兵一卒，便可使其两败俱伤。主公可招募江南丁壮，伪装成沈纶兵马，趁夜偷袭杜伏威兵营。此乃移祸江东，又谓驱虎吞狼之计也。
李子通大喜，便即依策行事。杜伏威半夜遭袭，又见地上所遗盔甲旗帜，不知是计，以为果是沈军所为，由是怒火中烧，当即派兵攻打沈纶。
两家大斗一场，各有损折，虽然最后皆知中人离间之计，但两军互相之间已生猜疑，谁也不敢单独进援江都，将后背交给对方。
李子通趁机猛攻江都，陈棱独力不支，弃城逃奔杜伏威。李子通进驻江都城后，复派兵攻击沈纶，亦获大胜。沈纶败回，杜伏威也将兵马撤走。
李子通于是便在江都称帝，定国号为吴，改元明政。
丹阳乐伯通率数万部众归降，被李子通命为左仆射。
杜伏威见江都已归李子通，恐其发兵来伐，历阳无险可守，便遣使请求降唐。
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