张祖师站立在琉璃座上，鬼怪刀箭接近，就立刻变成莲花。鬼众又放火来烧，张道陵用手一指，火焰复又烧回，反伤鬼卒。
鬼帅大怒，又招来千军万马，重重包围道坛。
张道陵只用丹笔一画，所有鬼兵及八大鬼士俱都跌落坛下，纷纷叩头求饶。
鬼帅不甘服输，又请来六大魔王，率领鬼兵百万围攻青城山。
张道陵神闲气定，复用丹笔轻轻一画。
火光闪处，所有鬼众死光，只余六大魔王神通颇广，但亦倒地不起，只好叩头求饶。
张道陵以雌雄剑将山分成两半，把六魔王皆困在内，动弹不得。
魔王这才相信道法无边，只得与张祖师订约，答应永世不再为害人间。
画外音：张道陵因自称天师，故后世道家便将五斗米教亦称为天师派，张道陵是为第一代天师，故在道教中被尊为祖天师。天师职位继承采用世袭嗣教制度，祖天师羽化升天而去，便由儿子张衡接任，史称嗣天师。张衡化去后，又由儿子张鲁接任，是为系天师。其后张鲁被曹操所败，乃献出汉中归汉，举其部众及教徒迁徙关中及三辅之地。到张道陵第四代孙张盛之时，复回归迁居江西鹰潭龙虎山，子孙世传其业，各依序号，称第几代张天师云耳。
字幕：当汉顺帝时，世间有两个张衡，其一乃是张道陵之子，是为第二代天师；其二却是鬼谷门第十四代掌门，亦是道派，身兼墨门、匠门绝艺，又任朝中太史令，掌管天文、算术之学，又熟知五经六艺，名列汉赋四大家之一，委实百世难遇奇人。
镜头闪回，汉安帝延光二年，张衡时任尚书郎。
朝中有人从图谶及灾异等迷信观念出发，非难当时通行《四分历》，提出应改用《甲寅元历》。又有人以为汉武帝攘夷扩境，享国久长，应采用西汉时《太初历》。
张衡与同僚尚书郎周兴闻此，对上述两种意见提出批驳诘难，使持其议者或无言以对，或所答失误，从而阻止历法倒退。
张、周两人以多年天文观测记录为据，认为《九道法》最为精密，建议采用。
《九道法》承认月亮运行速度不均匀，所推算合朔比当时其他历法更符合天文实际。只是如按《九道法》推算，将有可能出现接连三个大月，或连现两个小月现象。
守旧众臣皆都震惊，虽然心服，但皆不同意使用《九道法》。
画外音：月行不均匀性被采入历法，于是被推迟半个多世纪，直到刘洪《乾象历》中，才第一次得以正式采用。张衡遂作《灵宪》，被《后汉书》刘昭注征引而传世。
张衡在《灵宪》文中介绍天文学术，亦同样震惊当世，无人肯信。
其在书中认为宇宙无限，天体运行是有规律；月光乃是日光反射，月蚀起因于地遮日光，月绕地行且有升降。且认识到太阳运行某些规律，正确解释冬季夜长、夏季夜短，以及春分、秋分昼夜等时起因。
张衡在书中指出，在中原可见天空中星辰有两千五百余个，与今人所知略近。经过对天体运转情况观测，得出一周天为三百六十五度又四分度之一结论，与近世所测地球绕日一周经历时间，365天5小时48分46秒，数值竟然相差无几。
闪回结束，汉顺帝时，张衡升任侍中。
于是上疏，请在东观专门收检遗文，全力补缀；又条陈上奏司马迁、班固在《史记》及《汉书》中所记，与典籍不合事件十多项。
其疏略云：王莽本传，只应记载篡夺皇位而已，至于所编年月，及记灾祥，应改称为《元后本纪》。更始帝曾居皇帝之位多年，且当时群臣及民间皆无异议；光武帝刘秀及兄长最初本是更始帝麾下将领，后才即位为帝，故应将更始年号建在光武之前。
张衡以上历史观点客观科学，皆为真知灼见，然而接连上书数次，都没被朝廷采纳。于是张衡后来着述虽丰，但多未被载录于典籍，终至湮没无闻。
画外音：张衡虽为侍中，但见外戚与宦官交替用事，遂懒问国政，只醉心天文星相，匠门机械及墨门算学，且醉心辞赋。大赋则有《二京赋》，骚赋则作《思玄赋》；七体则作《七辩》；文赋则作《应间》。又受扬雄《蜀都赋》启发以作《南都赋》；效傅毅《舞赋》再作《舞赋》；更作《归田赋》，就此掀开抒情小赋创作时代。南梁刘勰在其《文心雕龙》中称道：“自扬马张蔡，崇盛丽辞，如宋画吴冶，刻形镂法，丽句与深采并流，偶意共逸韵俱发。张衡通赡，蔡邕精雅，文史彬彬，隔世相望。是则竹柏异心而同贞，金玉殊质而皆宝也。”所谓“扬马张蔡”，便指扬雄、司马相如，张衡及蔡邕。
顺帝永建元年，张衡再次出任太史令，重掌灵台。
陇西校尉马贤率七千人进攻羌族，战于临洮，斩首千余级，诸羌皆率种人归降。
朝廷闻报大喜，便遣八滑为使，前往陇西颁诏，进封马贤为都乡侯。（本集完）
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