那几个顽童闻说来寻刘备，将其带至一处草庐，在篱墙外冲院里呼道：刘玄德，有个官爷来寻你哩！
一个中年妇人应声而出，半百年纪，却是刘备之母。
刘母问清张保来历，便说：我儿玄德一早出门，定是在屠户张飞家桃园聚饮。
张保问明路径，告辞刘母，随着顽童竞奔北关张家桃园而来。离着尚有百余步远，早闻园内一片呼卢唤酒之声，噪杂盈天。
顽童对着园门高呼：刘玄德，有官家寻你说话。
园中应了一声，走出一个人来，身长七尺，双手过膝，目能自顾其耳，正是刘备。
刘备问那顽童：是哪个官家寻我说话?
顽童：这个不是?
张保遂与刘备相见，问清底细，将卢植书信交付，又将所嘱言语告诉一番。
刘备接了书信，静立恭听已毕，往里让道：尊使一路辛苦，请至园内小酌数杯再去。
张保：军情紧急，不敢耽误。我还要去公孙瓒处下书，尊公自便。
刘备闻此，不便再让，只得拱手相别。张保告辞上马，飞驰往公孙瓒处下书去了。
镜头闪回，叙述刘备家世。
字幕：刘备，字玄德，涿郡涿县（今河北省涿州市大树楼桑村）人，中山靖王刘胜之后，汉景帝玄孙。祖父刘雄举为孝廉，官至东郡范县令。父亲刘弘无官早亡，家道中落。
刘备父亲早亡，又无嫡亲兄弟姐妹，与母亲相依为命，以织席贩履为业，生活艰苦困顿。然而刘备自幼胸怀大志，心下自命不凡。
十五岁时，母亲让刘备外出游学，刘备与同宗刘德然、同乡公孙瓒齐拜卢植为师。
刘德然之父刘元起常常资助刘备母子，将他和刘德然同等对待。刘元起妻子为此很是不满，常有微辞说东道西。
刘元起道：你妇人不知，刘备非平常人，必可光耀我宗族门楣。
刘妻冷笑道：似他这等无赖，若有如此出息，怕是后街张三，也会做大将军了呢。
刘元起问道：哪个张三？
刘妻：还能有谁，不就是那个杀猪屠户！
刘元起：妇道人家目光短浅，休如此说。自古穷通不由人，你不见高祖刘邦？
刘妻：刘邦还是个亭长呢。刘备拿甚与祖宗比？穷得只剩下家中那棵大桑树罢了。
因那刘备从来不爱读书，织席贩履却又不甚上心，只喜欢声色犬马和俊美衣服，又喜呼朋引伴，常在后街张飞家喝酒耍钱，故此刘妻甚是看不上眼。.
闪回结束，后街桃园。
当日刘备正与张飞在其肉店之后的桃园之中聚饮闲话，得了卢植手书，就于园门外拆书看罢，回返席间，长吁短叹，怏怏不乐。
张飞见状心下奇怪，叫道：阿哥煞是作怪。适才出园之时还谈笑自若，怎地片刻回来，就似经了霜打，闷闷不乐起来？
刘备叹道：兄弟不知。我本汉室宗亲，尝怀报国之志，因家贫母老，只得隐忍待机。今有黄巾倡乱，师父卢中郎发书来招，让我前去帐下效力破贼。我虽有志欲破贼安民，恨力不能，故此长叹不乐。
张飞听了，将酒杯往桌上一掷，哈哈笑道：某世居涿郡，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。不瞒哥哥说，兄弟家中颇有资财，当此国家用人之际，只要哥哥用得着时，当散尽家财招募乡勇，随哥哥去投军杀贼，岂不是好！
刘备听了大喜，一脸愁云尽散，遂与张飞详叙前往投军之事。
二人正饮之间，却忽听前面肉店中一片喧哗，有人拍案大叫，声如雷鸣。
张飞叫道：奇哉怪也。竟有人到我店中大吵大闹，想是活得不耐烦了么？贤兄安坐，我去到前面店中，看个究竟，稍刻便来。
刘备：贤弟自去。休要与人打闹，速去速来。
张飞口中应诺，早已飞步出园，奔往肉店。刚刚走到门首，早见一个赤面大汉坐在店中，以手拍打桌面，在那里???叫嚷：见有现成的狗肉炖在锅里，何故不卖予我？
那酒保跟得张飞久了，也是个急性之人。听那汉子叫嚷，便没好脸色，当即回道：这位汉子，早就告诉过你，这锅里的狗肉，是我们主人管待自家客人用的，预先炖在这里，熟透了就有人过来取用。不卖就是不卖，任你有万贯钱钞，休在此处罗噪。现成的只有猪拱嘴儿，不吃便罢，赶快去休。
说着话，径直拿一块抹布，过来擦抹桌案，要赶那汉子出门。
赤面汉子大怒，轻轻一挥右臂，那酒保早已仰面跌出一丈有余，碰倒一张硬木桌子，盘儿碟儿碎了一地，洒了酒保一身肉汤，半天爬不起来。
张飞见状，万丈怒火直冲到顶梁门上，大喝一声，如同半天里响个炸雷：哪里来的狂徒，敢到爷爷店里放刁？
说着舒拳捋袖，便要与那汉子放对。赤面汉子见他来的凶恶，站起身来，就待来迎。
正在此时，忽听得门首有人叫道：二位且慢动手。四海之内，皆兄弟也，不要为了些许小事，伤了义气。
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