正说话间，门人忽报：刘荆州差人前来，请主公往襄阳议事。
孔明：曹操欲来，景升故请主公商议。某当与公同往，让刘表将荆州拱手相让。
镜头转换，刘备与张飞、陈到引五百人马，跟随孔明前往荆州。
刘备在马上请问：今见景升，我当若何对答？
孔明：但观我眼色行事。
说话之间，来到荆州。刘备留张飞屯兵城外，自与孔明入城见刘表，陈到随侍左右。
刘表正在病中，闻听刘备已到，勉强升厅落座，温言抚慰：蔡瑁陷害贤弟之事，我已尽知。当时即欲斩蔡瑁之首，因一众文武尽皆告免，只得饶恕，贤弟幸勿见罪。
刘备：此皆是下人怂恿，谅必亦非蔡将军本意。其事既过，兄长休再挂怀。
刘表：今闻曹操平了乌桓，占据河北四州，欲发兵南下荆襄，故请贤弟共议对付之策。
刘备谦谢，即引孔明向前：此为襄阳大贤，复姓诸葛，名亮，字孔明，人称卧龙先生是也。高卧隆中胸怀天下，与黄承彦、庞德公、司马徽等人为友，世人皆知其能。今被小弟聘为军师，兄长问策，即问孔明可也。
刘表睨视孔明片刻，问道：前闻跟随诸葛玄避难南阳，后拜庞德公为师，又娶黄承彦之女阿丑为妻，号称卧龙者，便是先生否？
孔明笑答：诚然是也，但非某之真实身份。使君向蒙董卓所荐，又奉李傕、郭汜为主，始得荆州之牧，坐领荆襄七郡。然为汉室宗亲，得无忘却久矣？
说罢将身站起，从怀中取出卧龙令牌，以及少帝私玺，递到刘表面前：卿既知某是黄承彦女婿，庞德公弟子，多年来却充耳不闻，遗贤于野，枉称荆州八骏之名。刘景升，你即为汉室宗亲，当识此令此玺否？抬头仔细看看，朕是何人？
刘表见了令牌私玺，又陡闻孔明“朕”字出口，抬头相了一相，忽从座中倒地匍匐，大礼参拜，涕泣道：早闻陛下为董卓所害，不料隐于荆州。臣罪该万死！
因其曾在洛阳为官，故此识得少帝当年模样，此时细观之下，自然立刻认出。
孔明收回令牌，温言嘉慰：你虽为董卓旧人，但自主政荆州以来，非但不曾助恶，反有惠于民，使荆襄七郡物阜民丰，堪称有功于社稷。然今诸侯割据，天下分崩，皆益州刘焉始作俑者，你与孙策、张鲁等亦为帮凶。以上罪名，卿可认否？
刘表：为臣知罪，尚望陛下原宥。
孔明：而今我来见你，是察你是否心向汉室。若果如此，即将荆州传与公子刘琦，兵权交付汝弟玄德。若恋栈不肯，便将你殄灭三族。
刘表：臣与玄德同为宗室，陛下何以厚此薄彼？
孔明：我来问你，曹操来时，你与二子，哪个是他对手？一旦归为臣虏，则求为平民不可能矣。若不让位，吕布、袁术、袁绍、踏顿等人，便是你来日下场结果。
刘表听这一番话软中带硬，体似筛糠，遍体汗出。偷眼向门外看时，见廊下及庭中除了陈到所领数名勇士，皆为蔡瑁部将，并无一个自己心腹在侧。
回思苦心经营荆襄多年，都为蔡氏做了嫁衣，刘表不由老泪横流：陛下息怒，罪臣万死难辞其咎。臣即举荆州以让玄德，自今日始，荆州乃汉室之荆州，亦陛下之荆州也。只是荆州大权尽揽于蔡氏宗族，军政如何交让，尚请陛下圣裁。
孔明息怒，温言慰道：倒也不必如此。贤卿即可下令，命公子刘琦自夏口归来摄政，再请玄德及关、张、赵云等共议大事，当众传位于公子。刘琦为人忠厚慈让，必会善待蔡氏及弟刘琮，更无疑虑。蔡瑁若要反抗，正是自己找死，罪不容诛。未知卿意如何？
刘表连连叩头：陛下英明神武，微臣敢不奉旨？一切伏惟圣裁。如此兵不血刃，并无杀伤，有何不可？臣即修书遣使往至夏口，令刘琦就回襄阳接印。
正说之间，却听府外一片喧嚷，乃是蔡瑁亲率侍卫前来。
刘表见蔡瑁至府，故意怒气勃发，令其跪谢玄德前次冒犯之罪。蔡瑁见刘表精神健旺，不敢十分违拗，洋洋然向刘备施了一揖。玄德急忙还礼，言不由衷，逊谢一番。
孔明见此，目视玄德，微微点头。刘备趁机拜辞刘表，自回新野。
刘表反复思量少帝所言，心却不甘，左思右想，难以决断。寻思要派兵攻击新野，擒杀孔明、刘备，部下又无人能敌关、张、赵云，一旦失败即有夷灭九族之祸；若要拱手将荆州让与刘备，自己平生苦心经营产业，却又实实难舍。
当日在榻上辗转到夜深，自觉病情转危。只得强打精神写下遗嘱，派人连夜潜出襄阳，送往江夏，令长子刘琦归为荆州之主。
不料刘表此时举动不能自主，信使未出府衙，已经被蔡瑁所擒。蔡瑁观书大怒，一刀将信使杀却，传令关上内门，又与张允二人把住外门，不准走露刘表病危消息。
镜头转换，复说刘琦。
刘琦自纳刘备之计避祸江夏，因闻黄祖被甘宁擒杀于夏口，心惊肉跳，度日如年。
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