董种知道说错了话，无语可答，也陪同饮泣不止。
正在此时，李恢亦来拜年，抬脚进屋，正听到他郎舅对答之言，便知时机已到。
李恢：贤侄不忘令尊之仇，可依我计。趁此元旦之机，贤侄回至南郑，向张鲁贺年，并自请领兵至氐中各县，以防刘备。兵权到手，则谋叛汉中，以图自立，有何不可？
马超信以为然，依计而为，即还南郑，向张鲁请令。
张鲁正在高兴之际，自是一说便允，且大赞马超对自己忠义之心可鉴，随即拨付五千兵马，令其全权委任麾下诸将。
马超带兵而出，直至氐中，安营扎寨。李恢待马超扎营停当，便即促其写下密书，请降于刘备，这才携书星夜前来，报之主公。
闪回结束。刘备览书，大喜过望，对孔明说道：马孟起极得羌人拥戴，又深令曹操所畏。某得此虎将，必得益州矣。请军师示下，如何迎马超来降？
孔明说道：主公且慢，不忙迎降。
刘备：怎地？
孔明：马超手下数千之众，皆是汉中之兵，绝不肯跟从马超背叛张鲁。还要劳烦德昂先生，休辞辛苦，持某将令去葭萌关上，调霍竣五千兵马出城埋伏，听你响箭为号；却又轻身去见马超，说其出兵来攻葭萌。待马超引汉中兵至关下扎营，你却于夜半三更出营放箭，通知霍竣伏兵齐出。则兵不血刃，汉中兵尽为我所俘矣。
李恢：得其兵马，却又如何？
孔明：得胜之后，可使马孟起统领全军穿关而过，直至成都北门扎营，打出“西凉侯马超”旗号。那刘季玉父子向来畏惧马氏父子如虎，彼时岂有不降之理？
李恢大喜，领命而去。至帐门复又转身，由衷赞道：军师真乃神人也，我不如之。
孔明手挥羽扇，一笑置之；刘备闻此，脸上却是阴晴不定。
李恢依照孔明之计而为，马超果借霍竣之力尽降汉中兵马，并出葭萌兼程南下，数日后引军屯驻成都城北，打出“西凉侯马超”旗号。
刘璋闻报荆州兵三面围城，北门更是马超带兵，不由惊慌失色。
部下文武无不震怖，相互接耳交头问道：听闻马超自西凉战败，降了汉中张鲁，如今怎地突然现于成都？敢是从天上掉下来的么？
顿时斗志皆散，底气全无。刘璋见部下如此惧怕马超，也只得唉声叹气，度日如年。
刘备由此合围，每日擂鼓叫阵搦战，却从不令人攻打。
数十日后，城中军民俱慌，守军亦松懈无备，听天由命。刘备军营前哨不断报入中军帐中，每日均可拣到数百封降书，皆是城中大户缙绅夜间射出城外。
孔明见时机已到，遂请刘备亲笔作书，使从事中郎简雍赍书入城，劝说刘璋投降。
这日刘璋升殿，城门守将入报：刘皇叔遣幕宾简雍在城下唤门，说来下书。
刘璋降意已决，此时再不征求文武意见，便令心腹近臣，大开城门接入。班中文武虽然面面相觑，却再也无人谏止。
简雍被迎入城，坐在车中行于街心，得意洋洋，傲睨自若。
正行之间，忽见一人掣剑上前，拦住车轿，厉声大喝：小辈得志，便如此傍若无人！汝敢藐视我蜀中人物耶？
简雍吃了一惊，慌忙下车相迎：请问先生尊姓大名。
来者答道：某乃广汉绵竹人，姓秦名宓，字子敕，现为益州驾前从事，不值一提。
简雍闻说，礼敬不已，连道失礼得罪，深相结纳。然后弃车步行，至宫门与益州众官以礼相见，一同上殿入见刘璋，将主公刘玄德书信呈上。
刘璋观书已罢，决心已定，又作个样子，复问群臣：玄德命我献城，公等意下如何？
益州太守董和劝道：先主当年打下江山不易，主公岂可轻易将此基业送人？今益州大半州县尚在主公之手，成都城中亦尚有精兵三万人，谷帛足支一年，吏民咸欲效命死战。胜负之数，尚难逆料，奈何如此速降？
刘巴、黄权等人闻此，纷纷点头道：不战而降，委实难堪！
刘璋摆了摆手，有气无力说道：孤亦是汉室宗亲，景帝玄孙，与玄德本是同宗连枝，并无外人。我父子在益州二十馀年，并无恩德以加百姓，又负目无朝廷恶名，愧对祖宗甚矣。自玄德入川，攻战三年，肌膏草野，皆因某之故。再举全城吏民性命以战，我心何安！
遂不听众臣之谏，下令开城出降。群臣随其身后出城，莫不眩然流涕。
刘备见刘璋出降，急上前接住，携手揽腕登车。即入成都，接了益州印信。又听从孔明之谏，迁刘璋全家老小于公安，尽归还其财物，拜为振威将军。
刘璋因曾射死庞统，本来心中惴惴不安，此时不料刘备肯轻饶自己性命，且如此恩义相待，自是心满意足，登车而去。
画外音：四年之后，亦即建安二十四年，东吴孙权趁关羽北伐之际，派吕蒙、陆逊袭取荆州，刘璋因此复归降东吴。又重被孙权表为益州牧，居于秭归，两年后无疾而终。
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