孔明：公今晋位汉中王，当上奏天子，以正天下视听。
刘备称喏，遂请许靖执笔，修表一道，差人赍赴许都。其表略云：
备以具臣之才，荷上将之任，总督三军，奉辞于外；不能扫除寇难，靖匡王室，久使陛下圣教陵迟，六合之内，否而未泰。惟忧反侧，疢如疾首。曩者董卓，伪为乱阶。自是之后，群凶纵横，残剥海内。赖陛下圣德威临，人臣同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪，以渐冰消。惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。今臣群僚以为，在昔《虞书》，敦叙九族，庶明励翼；帝王相传，此道不废；周监二代，并建诸姬，实赖晋、郑夹辅之力；高祖龙兴，尊王子弟，大启九国，卒斩诸吕，以安大宗。既宗室微弱，帝族无位，斟酌古式，依假权宜，上臣为大司马、汉中王。臣退惟寇贼不枭，国难未已；宗庙倾危，社稷将坠。若应权通变，以宁静圣朝，虽赴水火，所不得辞。辄顺众议，拜受印玺，以崇国威。仰惟爵号，位高宠厚；俯思报效，忧深责重。敢不尽力输诚，奖励六师，率齐群义，应天顺时，以宁社稷。谨拜表以闻。
孔明和玄德看了，皆称妙文，遣使发出。未达许都，先到邺城，呈于魏王案前。
曹操览表，勃然大怒道：不想这个织席贩履小儿，施诡计诈骗了刘季玉西川，又依地利夺得汉中，便要称王。此等悖逆，若是不伐，诸侯岂不效尤？其表中又骂我寇贼，是可忍孰不可忍？孤欲起倾国之军，并请乌桓相助，收复两川，请列位为孤谋之。
华歆出班谏道：大王不可。汉中一战，前后相持三年，国内青壮为兵，老幼力田，致使钱粮紧迫，国库一空。臣闻欲攘其外，必先安内。前有耿纪、韦晃之乱，皆因王必非守土之才，朝内无人。臣谓应先安朝廷及魏国内务，加赋蓄粮，待府库充足，方可发兵。
曹操闻奏，亦知此时不宜征战，遂罢其议。
于是考核众官政绩，裁撤冗员，并下诏命：令曹休总督御林军马，钟繇为相国，华歆为御史大夫。定朝廷侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶；置关内外侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印环纽墨绶。
定爵封官之后，朝廷之中，尽换曹操心腹。继又诏令各州郡增赋加税，以充国库。
镜头转换，按下许都，复说南阳。
魏王诏令下至南阳，曹仁传令加倍征收将赋税，各州县官敲骨吸髓，变相盘剥百姓。
水镜先生与庞德公闻此，即修密书报到西川，禀于史侯。
孔明见时机难得，即命陈到寄书宛城旧部侯音，令其在南阳开仓放粮，怂恿全城军民造反；又请刘备亲笔写书，令关羽派将到襄阳，接应侯音。
字幕：侯音，胡车儿西凉旧部，现为宛城守将，潜伏曹仁帐下，实为孔明卧底。
陈到书信送至宛城，侯音见是旧主传令，遂与部将卫开商议，便借百姓苦于徭役之机，聚众造反。
于是率兵进入府衙，乱箭射死南阳郡功曹应余，执押南阳太守东里衮，占据宛城。一面遣使前往荆州，向关公请求援兵。
曹操在邺城闻变，更信华歆之言，急遣使往南阳传令曹仁，命其进讨侯音。
曹仁得令，即命乐进把守樊城，亲带大军北攻宛城。
关公时在荆州，连得兄长刘备及宛城侯音两封书信，又闻细作报说曹仁离开樊城，遂派关平引兵北攻樊城，以廖化为先锋。
乐进死守樊城，并不出城应战。关平、廖化屡攻不下，相持月余。
时有南阳功曹宗子卿，乃曹应余侄婿，见丈人叔翁被侯音射死，心中怀恨，立誓报仇。
这日私见侯音，佯为献计：南阳北有许都，南邻樊城，东有文聘虎视，并非久居之地。将军即率众反，何不释放太守东里衮，命其前往上庸借兵，请汉中王义子刘封派兵来援？
侯音：因何非要东里衮前去？
宗子卿：东里衮与刘封舅父刘泌素来交好，若去借兵，刘封必来，则南阳高枕无忧。
侯音大喜，以为好意，令从牢中放出东里衮，说道：我今备下珠宝绢帛一车，烦劳公与宗子卿赍押，到上庸借兵。若能借得兵来，便请官复原职，另有重赏。
东里衮初时不愿，后见宗子卿连使眼色，知道有计，便即答允。
次日二人出城，向西行出三十里，前至一处大林。宗子卿见四处无人，忽然发难，拔出腰刀，将四名押车随从一刀一个，全都斩杀。
东里衮吓了一跳，说道：宗将军这是为何？
宗子卿答道：这四人尽是侯音心腹，前来监督你我，若是不杀，我二人即被其害矣。某只问太守一句实言，公心为曹，还是为刘？
东里衮咬断小指立誓：某世代汉臣，岂肯从叛逆？某实为汉，以此指为誓。
宗子卿：即如此，不枉某殚精竭虑，设计救公出来。公为南阳太守多年，所辖各州县均以公马首是瞻。侯音、卫开起兵造反，公何不便以宛城太守之名，收编各州县民兵，讨伐二贼？既便事败身死，亦可青史留名。
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