孙权按兵不动，细作陆续来报：西番兵出西平关，见马超不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退；上庸孟达兵至半路，忽然染病不能前行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，不能取胜而回。
最终正如孔明所料，曹魏五路伐蜀之举，其中四路皆都无疾而终。
孙权闻报，乃谓文武道：陆伯言真神算也。孤若妄动，又结怨于西蜀矣。
话犹未了，忽报西蜀后主遣邓芝到来。孙权令入，礼罢献茶，即问伯苗此来何意。
邓芝：某虽受丞相孔明之使，亦为吴国利害而来。未知大王欲与蜀和，或与魏和？
孙权：孤实欲与蜀主讲和，但恐蜀主年轻识浅，不能全始全终。
邓芝刚喝下一口茶，闻言失笑，险些喷洒在地，勉力咽入腹内，暗道：前者背盟偷袭荆州，不知是哪个不能全始全终！
平复心气，这才答道：臣闻大王继承江东大业之时，亦是少年英雄，尚不如我主如今年长。我陛下乃聪明远见之主，大王乃命世之英豪，孔明丞相亦一时俊杰；且蜀有山川之险，吴有三江之固，若二国共为唇齿，进则可以兼吞天下，退则可以鼎足而立。大王若称臣于魏，魏必望大王朝觐，并求太子以为内侍；大王不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流进取。如此则江南之地，不复为大王有矣。若大王以愚言为不然，愚将就死殿前，以绝说客之名。
孙权笑道：孔明诚心复合，邓伯苗可谓不辱使命。先生之言，正合孤意。孤今欲与蜀主连和，其意已决，望先生居中调停，吴蜀两国幸甚。
遂遣中郎将张温为使，令随邓芝入蜀通好。
字幕：张温，字惠恕，吴郡人，才辩之士。
张温奉命，与邓芝入川答礼。后主刘禅大聚文武于丹墀，令邓芝、张温入内，赐张温以锦墩，于殿左设御宴款待。
次日孔明设宴相待，席间申说两国应弃前嫌，永结盟好，并力破魏之意。
张温领诺，以为孔明怯懦可欺，言语间便有傲慢之色。孔明薄怒，即命从监中放出学士秦宓，赦免其罪邀至府中，密令压制吴使气焰。
张温来日回拜蜀主，后主厚赐，设宴于城南邮亭，命众官相送。
孔明殷勤劝酒，张温酒到杯干，旁若无人。忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。
张温见其无礼，乃问孔明：此何人也？疏狂如此？
孔明答道：此位益州学士秦宓，字子敕，胸中包罗万象，学究天人，亮亦自愧不如。
张温冷笑道：名称学士，未知胸中果曾学事否？
秦宓正色道：蜀中三尺小童尚皆就学，何况于我？某上至天文下至地理，三教九流诸子百家，无所不通；古今兴废圣贤经传，无所不览。
张温：公既出大言，请即以天为问：天有头乎？
秦宓：有头。诗云：乃眷西顾。无头何以顾？且以此推之，头在西方。
张温：天有耳乎？
秦宓：有耳。鬼谷子谓天处高而听卑。诗云：鹤鸣九皋，声闻于天。无耳何能听？
张温：天有足乎？
秦宓：有足。诗云：天步艰难。无足何能步？
张温：天有姓乎？
秦宓：岂得无姓！天子姓刘，故知天必姓刘也。
张温：日生于东乎？
秦宓：虽生于东，而没于西。
两人一问一答，如山中回音，应声随出，满座皆惊。
张温半晌无语，避席谢道：不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使某顿开茅塞。
孔明：席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！
张温拜谢，宴罢辞归东吴，回报孙权：蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武因感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究天人，且治国有方。益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。
孙权闻奏大喜，重赏张温。自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。
镜头转换，成都武乡侯府。
因秦宓逞辩之事，孔明忽然想起长水校尉廖立，已离京一年，现在巴郡，不知近况如何。
便遣丞相掾李邵、蒋琬，前往巴郡查访。若是廖立政绩斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公渊，武陵临沅人，刘备重要谋臣，曾被孔明评为荆楚奇才。
镜头闪回，叙述廖立其人。
刘备任荆州牧时，便召廖立为从事，不到三十岁又被拔为长沙太守。当荆南三郡被吕蒙袭取，廖立脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。
刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。
刘禅继位，廖立因无功于新君，便被调任长水校尉。
廖立自谓才气俱佳，以为若封官职，自己理应仅在诸葛亮之次，而高出众人。先主白帝城托孤之后，见自己游散于李严等人之下，又被迁除外任，故常有怨恨之语，不避下人。
闪回结束，巴郡长水校尉府衙。
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