赵云：当初曹操数万军中，某也杀进过七出七入。拒其后辈，有何不敢？
孔明：子龙果不愧兵家高手，左慈仙师贤徒。孤岂肯使你身履险地，忍心弃之？只因箕谷道狭，一夫当关，万夫莫入，曹魏不论是谁为将，不敢轻入。若为疑兵之将，只需胆大，且力敌万人，则必万无一失。某使邓伯苗为你副将，引八千虎卫军前去，你看如何？
赵云：既为疑兵，则无大战，兵多无用，五千精锐足矣。
孔明大喜，遂唤邓芝上前，吩咐一遍。邓芝见与老将赵云为副，欣然领命。孔明当即拨予精兵五千，偏将十员，随赵云、邓芝前往箕谷而去。
疑兵既发，于是孔明令放炮二十四响，旌旗蔽野，戈戟如林，三军起行。令人先放出风去，欲取道斜谷，直袭扶风郿县。
行至南郑，却令三军扎住营寨，派出细作，先去打探祁山魏军防备情况，速来回报。
镜头转换，按下西蜀，复说北魏。
魏军边庭守将探知蜀汉兵至汉中，飞马西出阳平关，报入洛阳。
曹睿设朝，闻报大惊，即问群臣：谁可为将，以退蜀兵？
一人应声而出：臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀。上为国家效力，下报父仇，臣万死不恨！
众人视之，乃夏侯渊之子夏侯楙，字子休，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临阵。
曹睿见姑父自请出征，即命为大都督，征调关西诸路军马，前去迎敌。
夏侯楙辞帝离京，返回长安，聚集诸路军马。明帝正欲着曹休发放兵符至长安，忽班中闪出散骑常侍孙资，诤言劝谏：昔武皇帝西征汉中，数对部下言道：南郑之地势直为天狱，不堪用兵。驸马都尉夏侯楙从不知兵，但恃血气之勇，便要与诸葛亮决战于汉中，得无险之极乎？诸葛孔明用兵如神，武皇帝亦深忌惮，不敢正面与战。夏侯驸马若主动进军，以客犯主，更难期必胜。且不论其道路险阻，便是此战之费，陛下自忖足可支用否？
曹睿：若依爱卿估算，出兵汉中伐蜀，需用多少兵马钱粮？
孙资：若兴兵伐蜀，则需先派兵防吴。镇守荆、扬、徐、豫四州将士，每州两万，便需八万之众。西征汉中，计用精兵十五万；转运军资、遏御水贼协同部队，亦用五六万人，方保足用。若遇时疫或意外败亡，更需补充兵员两三万人。如此共计，需三十余万军马。
曹睿：哪里有这许多兵来分派？朕没有这许多兵，贤卿又有何计教我？
孙资：兵法云，夫守战之力，力役叁倍。我若攻敌，需三十万兵，但敌攻我守，则十万军足矣。以臣之见，只需命令各守边大将据诸要险，足以震摄强寇，百姓无事。数年之间，中国日盛，吴、蜀二虏必自罢敝。彼时再逐一遣兵灭之，岂不从容以定天下！
明帝询之三公，华歆、王朗等尽皆称善。乃从众议，止发兵符，诏命夏侯驸马紧守要隘，必等蜀军来时，方可应战。
孔明闻魏国不出兵，亦止大军于汉中，厉兵秣马，积草屯粮以待时机。是年，魏大将军徐晃病死，吴大将军韩当亡故，蜀大司农秦宓去世。三国于是各安兵马，休养生息。
徐晃既亡，无人抵御东吴，明帝心思良将，忽然想起司马懿来。于是下诏复又起用司马懿，官复原职，使其都督荆、豫州诸军事，率军镇守宛城。
司马懿见朝廷令防东吴，遂领命复职，即率二子司马师、司马昭至宛城上任。
按下东南，复说西北。魏太和元年，西平郡麴英反叛，杀临羌令、西都长，河西扰乱。魏明帝于是派遣将军郝昭、鹿磐率兵平定叛乱，斩杀麴英。
字幕：郝昭，字伯道，太原人。向从金城太守、护羌校尉苏则平定河西，屡立战功，后镇守河西十余年，升杂号将军，河西诸羌服之。
镜头转换，按下北魏，再说西蜀。
建兴五年冬，丞相诸葛亮欲兵出汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史，命为前部先锋。将大军驻于沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，以待探马来报。
未过数日，细作自陇右回报：魏驸马都尉夏侯楙亲自把守南安城，西连天水，北抵安定，三郡成犄角之势，易守难攻。天水太守马遵，安定太守崔谅。
孔明闻报，便议西出汉中，再向北进兵，先夺南安三郡，以定陇上，再东进长安。
魏延听了丞相进军计划，忍耐不住，上前说道：似丞相这般用兵，几时到得长安，扫平中原？末将倒有一计，则可直达潼关，兵抵洛阳城下。
孔明又惊又喜，便令：众将悄声，皆闻文长高论。
魏延口若悬河言道：袭取敌国之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延请一万精兵出子午谷，直捣长安，正兵也；丞相夺南安三郡西出祁山，趋秦、陇丝绸故道取长安之后，与末将异道会于潼关，奇兵也。昔汉高祖舍栈道而出陈仓，以奇兵夺取三秦，是因三秦之势散，故拊其背而震之；今我攻魏，则异于是也。若丞相以为此计奇诡冒险，则请将兵五千付于末将，丞相以大军拖住夏侯楙，某循秦岭东趋，直取长安。而咸阳以西，一举可定矣。
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