司马懿回奏：臣料有贾逵接应大将军，某去无益于事。西蜀诸葛亮若闻知我兵败于吴，必乘虚来取长安。倘陇西紧急，何人救之？臣故此回军。
明帝无言以对，只得说：将军休矣！且归宛城，以待孔明来也。
司马懿假痴不颠，拜辞出殿。回军屯驻宛城，奖劝农桑，南方吏民心悦诚服。不久，蜀将姚静、郑佗等率部属七千余人来降，司马懿皆收为私人部曲。
曹魏三路攻吴大败，折损股肱大将曹休，东吴举国欢庆，孙权扬眉吐气。于是加封陆逊为上大将军，拜右都护，在武昌辅佐太子，主持东吴军国大事。
陆逊正直严厉，为太子孙登所赞，面见父王孙权之时，力言陆逊忠诚勤劳。
孙权遣使致书蜀主，言大破曹休之事，请诸葛丞相出兵伐魏，并叙两国通和之好。
镜头转换，按下东吴，复说西蜀。
蜀汉后主得到吴主书信，令人持至汉中，报知相父。当时孔明兵强马壮，粮草丰足，所用之物一切完备，正要出师。听知此信，即设宴大会诸将，计议发兵。
正饮酒间，忽报镇南将军赵云长子赵统、次子赵广，来见丞相。孔明大惊，掷杯于地。二子入见拜哭：某父昨夜三更病重而死，临终之时，犹大呼北伐不已。
孔明跌足哭道：子龙身故，国家损一栋梁，吾去一臂也！
后主在成都闻听赵云死讯，亦放声大哭，敕令厚葬于成都锦屏山之东；又因当年有救驾之功，命为建立庙堂，四时享祭。封赵统为虎贲中郎，赵广为牙门将，就令守坟。
安葬赵云已罢，诸葛丞相上《后出师表》，令杨仪赍表至成都，奏请二次伐魏。
后主览表，无话可说，即敕令相父孔明出师。孔明受命，起十万精兵，令魏延总督前部先锋，径奔陈仓道口而来。
蜀汉二次北伐，早有细作报入洛阳。
魏主大会文武，亲点大将军曹真出马，拨予精兵十五万，前去抵敌诸葛孔明。
曹真奏道：臣举新得大将王双，使六十斤大刀，骑千里征宛马，开两石铁胎弓，暗藏三个流星锤，百发百中，直有当年万人敌关云长之勇，可为先锋。
曹睿闻奏，便召王双上殿，视其身长九尺，面黑睛黄，熊腰虎背，笑道：朕得此大将，诸葛孔明又有何虑哉！
遂赐锦袍金甲，封为虎威将军、前部大先锋。曹真与王双谢恩出朝，遂引十五万精兵，西出长安，临于渭水，会合郭淮、张合诸将，命分道守把隘口。
蜀兵哨至陈仓，回报丞相：陈仓口筑起一城，大将郝昭守把，深沟高垒，十分谨严。
孔明暗赞曹真有先见之明，抢先在此要道筑城，遂对众将说道：韩信当年明修栈道，暗渡陈仓，乃下长安。今彼有备，只有强攻。陈仓正北便是街亭，必得此城，方可进兵。
便命魏延引兵到城下，四面攻打。郝昭设计布防，陈仓稳如磐石，蜀兵折损不少。
孔明闻报大怒，即唤马均，命于军中造起百乘云梯，使军士一齐上城。
郝昭见蜀兵装起云梯，即令三千军各执火箭射之。云梯尽着，梯上军士多被烧死。
马均连夜安排冲车，四面鼓嗓呐喊而进。郝昭命用葛绳穿石飞打，冲车皆被打折。
孔明又令人运土填平城壕，教廖化引三千锹军，从夜间掘地道暗入城去。郝昭早已料到，又于城中掘重壕横截之。
如此昼夜相攻，二十余日，无计可破。孔明正在营中忧闷，忽哨马入报：魏国救兵已到，为首者乃是先锋大将王双。
孔明闻报，恐被夹击，急命退离陈仓二十里下寨，令裨将谢雄、龚起引军去迎王双。
只听外面战鼓紧催，急如爆豆。不到片刻蜀兵败回报说：谢、龚二将，被王双斩了。
孔明大惊，忙令廖化、王平、张嶷三人出迎。
两阵对圆，张嶷出马，未出十合，便被王双使流星锤正中其背，伏鞍吐血而回。廖化、王平大惊失色，保护张嶷回营，不敢再战。
孔明见陈仓不通，只得令王平守住街亭小路，魏延守陈仓口，自率大军再出祁山。乃以马岱为先锋，关兴、张苞为前后救应使，从小径西出斜谷，望祁山进发。
魏中护军大将费曜奉大将军曹真委托，权摄前部总督，引五万精兵，直望斜谷而进。
当日申时，闻报斜谷道中有蜀兵前来，费曜忙催兵进谷来战。蜀兵且战且退且挠，如此者三，魏军一日一夜不曾敢歇，只恐蜀兵攻击。
这日清晨，费曜方令屯军造饭，忽然四面喊声大震，鼓角齐鸣，蜀兵漫山遍野而来。左有马岱，右有张嶷，两路兵冲出。
魏兵急退，行不到三十里，山路中鼓角喧天、喊声震地，两军杀出：左有关兴，右有张苞，各引生力军赶来，魏兵自相践踏。费曜遂弃盔甲，上山穿林而逃，余众尽降。
孔明连夜驱兵，直出祁山前下寨，收住军马，重赏诸将。
魏国败兵奔回，哭报大都督曹真：前军尽没，几乎片甲未归。
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