直待孔明大军去了五日，司马懿方才仰天长叹：孔明神出鬼没，吾不能及也！
于是留下诸将，将关中军权全部委托张合，凭其分派众将守把各处隘口，再不过问。司马懿父子自率朝廷所赐禁军，班师回京面见天子，自陈击退蜀兵大功去了。
镜头转换，字幕：建兴八年秋七月，魏都督大将军曹真病可，上表自请率军伐蜀。
魏主览其奏曰：蜀兵数侵我界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境，伏惟圣裁。
魏主览奏大喜，即召司马懿入朝，将曹真表章示之。
司马懿暗道：曹子丹拉我同去伐蜀，是其死期将至矣。老天使其久病之后突然痊愈，不令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手里领死，又怎肯甘心？
于是大喜奏道：大将军一心为国，且料敌如神，真可令人赞佩。臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐西蜀。
曹睿亦喜，即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，共引二十万大兵，西进伐蜀。
曹真与司马懿各引十万兵马，浩浩荡荡出了洛阳，穿过长安，径奔剑阁，来取汉中。沿途招集张合、戴陵、郭淮、孙礼等将，各引本部兵马取路而行。
早有细作入汉中，报于丞相。
孔明自回汉中之后每日操练人马，习演八阵之法，半年有余，将领军士尽皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，闻报魏军来犯，便即升帐聚将，安排迎敌。
点将三遍，不见张苞前来应卯。刚要发怒，忽见张疱之子张遵挂孝痛哭入帐：我父自去岁征北回来，便感伤寒。昨夜忽大叫“父亲休要急躁，儿便来也”，便即绝气身亡。
众将听得背后直冒寒气，暗道：原来是翼德将军嫌在阴司孤单，将儿子叫去相陪。
孔明闻报，大叫一声，吐血满地，以至昏厥。众将救醒，痛哭半日方才止泪，令有司主理厚葬，命张遵袭其父爵，在家守坟。
因思又失一员上将，急令使节传檄江州，令陈到紧守永安，调李严自引二万兵马前来汉中，严阵以待魏兵来寇。
养病三日，便即升帐理事，唤过张嶷、王平：着你二人引一千兵去守陈仓古道，以当魏兵；某却筹集军资齐备，便提大兵前来接应。
二人失惊哀告：魏军今有二十万众，再兼关西各部，不下三十万兵马。如何只与我两个一千兵去守隘口？丞相若欲杀某二人，就此请杀便了，好歹不至身死客乡。
孔明笑道：你等不知，今番又是司马懿领兵前来。上次其将张合送我手中两次，可惜你等都让他跑了。今番又送曹真前来，如此重礼，也需待我去笑纳方可。令汝二人只带一千人去，尚还嫌多。又不作战，人多何为？空费军饷。某昨夜仰观天文，见毕星躔于太阴之分，月内必有大雨淋漓；魏兵虽有三四十万，安敢深入山险之地？因此不用多军，决不受害。待魏兵退时，我大军以逸待劳从后掩杀，十万之众即可胜其四十万大军。
二人皆知丞相上通天文，下精地理，绝无失算，遂转惧为喜，拜辞领兵而去。
曹真、司马懿引军径到陈仓，见城池关隘已被孔明放火烧毁。曹真要从陈仓道进发，司马懿通晓天文，算出大雨即临，知道这番苦心又待付诸东流。
于是不使奸诈，诚心谏止曹真：大将军不可轻进。我夜观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨；若深入重地，徒使人马受苦，无法争战，到时要退也难。
曹真向来信服司马懿，即从其言，止于陈仓。
未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，军器尽湿，人不得睡，昼夜不安。大雨连降一个月余，马无草料而死，军士大半病倒。
魏主远在洛阳得知此信，即问群臣如何应对。散骑常侍王肃、少府杨阜、太尉华歆不约而同，均上疏谏请回兵。魏主即下诏旨，命曹真、司马懿罢兵还朝。
孔明闻报魏兵回师，亦令罢兵，休养生息，再练阵法。使李严回归江州，防备东吴。
字幕：魏太和四年，明帝令满宠重筑合肥新城，以备东吴。
此时吴主孙权年届半百，再无雄心北伐。于是诏立学官都讲祭酒，教学诸子。又遣将军卫温、诸葛直率领兵士万人，渡海寻求传说中夷洲、亶洲，欲获当地民众，增益吴国人口。
陆逊、全琮联名上表劝止，孙权怒而不听，终令二将航海东去。（本集完）
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