于是大为愤怒，诏令将吕壹斩首弃市。吕壹既除，孙权引咎自责，遣中书郎袁礼向被诬大臣致歉。又责备诸葛瑾、步骘、朱然、吕岱等重臣，明知吕壹之奸而不查报，是推脱三公辅国责任；并盛赞陆逊与潘濬忧心为国，是真为国之柱石。
赤乌二年，潘濬病故于任上，吴主怜之，令其子潘翥袭爵。
诸葛瑾受责，心下不安，由此亦得病去世，享年六十八岁。死前嘱咐家人棺服丧事务需简约，不许盛葬，并上表请罚，遗嘱吴主：臣子诸葛恪志大才疏，聪明外露，不可使其掌握兵权。若掌大权，必将误国。
孙权追思诸葛瑾一生为吴，立功无数，遂令厚葬，并使诸葛恪袭其父爵。
赤乌七年正月，丞相顾雍病死。孙权命陆逊为丞相，下诏嘉勉。
当时太子孙和与鲁王孙霸争位，两宫并立，朝廷百官多派子弟分别侍奉。全琮因次子全寄为孙霸宾客，便写信向陆逊告知此事：我恐长此以往，则必产生派系纷争，不利于国。
陆逊回书全琮：某谓官僚子弟，应凭才能晋升，不该通过私第邀利取荣。依附两宫势力者，则必各自结党，古人最为忌讳。公宜效仿故汉相金日磾杀子，以防羞辱家门。
全琮对陆逊所言非常不满，怒道：世间岂有劝人杀害亲子者耶！
两人从此不和，积怨渐深。不久全琮父子上表孙权，称陆逊外甥顾承曾串通陈恂，谎报战绩以谋求高位。孙权怒而不察，命将顾承与其兄顾谭皆流放。
陆逊不料全琮行此卑鄙手段报复，连累自己两个外甥皆被流放，亦为此愤愤不平。
吴宫内部，太子孙和之母王夫人又与孙权长女全公主积怨。孙和担心太子之位不稳，便使心腹藏于孙权床下，窃听最高机密。
心腹因闻吴主与重臣杨竺谈论，欲立孙霸为储，立即还报太子。
孙和恐惧，于是秘密召见亲信陆胤，令到武昌见其族父陆逊，请为自己出面申辩，太子太傅吾粲也为此事，屡与陆逊互通消息。
陆逊误听二人之言，便屡次上疏，陈述嫡庶之分，又请求进京面见天子。
孙权见陆逊奏提到孙和与孙霸嫡庶之辨，便觉禁中密语漏泄，于是大怒，将杨竺、陆胤、吾粲皆收监审问。又遣使写信责备陆逊，不该打听宫中机密之事。
杨竺惧死，胡乱招供陆逊二十条罪证，陆胤却不发一言。陆逊痛悔不应卷入太子夺嫡之事，不胜愤忿而卒。终年六十三岁，去世之时，家无余财。
孙权闻报大悔，因陆逊长子陆延早夭，使由其次子陆抗袭爵，领陆逊部众五千人送灵柩东回，葬于横山。陆抗进京面见孙权，洗清杨竺所控父亲所谓二十条罪行。
东吴内部倾轧，由此朝政日非，国力渐衰。
镜头转换，按下东吴，再说西蜀。
魏正始元年，蜀延熙三年，越巂郡蛮夷数次起兵反蜀，杀太守袭禄、焦璜。其后越巂太守皆不敢治所于邛都，而寄治安定，距邛都八百余里。
蜀帝刘禅闻之大忧，乃命武将张嶷为越巂太守。张嶷到任恩威并施，蛮夷畏服，郡界悉平，复还旧治。其年春，中领军向宠征讨汉嘉郡蛮夷，遇害身亡。
丞相蒋琬向后主刘禅上表：今羌、胡乃心思汉军如渴，又昔凉州刺史魏延偏军入羌，郭淮败走；算其长短，以为事首，宜以姜维为凉州刺史。
后主准奏，于是姜维就职，率偏师以出陇西。
画外音：自丞相诸葛孔明死后，姜维受恩师临死重托，以恢复中原为任。但孔明生时六次北伐，朝中便有谯周等众臣谏阻，后主刘禅亦多次相劝。自孔明仙逝，后主刘禅即废黜丞相府，并将丞相权力进行分割。姜维原是魏人，便一直位于蒋琬、费祎之后，不得重用。蒋琬初接孔明大任之时，亦欲继承武侯遗志，曾制定进攻曹魏计划，但未被后主采纳。
延熙七年，镇江州来报，永安都督陈到因日夜思念先帝与孔明军师，终至病笃身亡。
后主思其平生大功，下令厚葬于奉节鱼腹浦江滩，下视武侯所遗八阵之图。
治丧方毕，镇北将军王平上表，说魏帝命曹爽率兵十万进攻汉中，前锋已在雒谷。后主览表大惊，问计于蒋琬及朝中群臣，如何对敌。
蒋琬奏道：王子均随先丞相征战多年，熟知汉中地理。曹爽乃纨绔子弟，素不知兵，必空劳往返。可使涪城诸军悉从大将军费祎调度，姜维巡哨于汉中与成都之间，必退敌军。
后主依奏，于是诏命费祎、姜维引军出成都，来救王平。
汉中大营，王平升帐，商议应对曹爽之策。诸将中便有人说道：我汉中守兵不满三万，不足以阻挡魏军，应弃关隘，固守汉、乐二城。涪城援军一到，即可将阳平关抢回。
王平厉色言道：魏军若得阳平关，必为汉中祸患，涪城之军焉能解救？诸公听我将令！命护军刘敏与杜参军据守兴势，以当正面之敌；我亲引中军，以为后拒。若魏军分兵进攻黄金城，我则率兵前往救援，彼时涪城救兵兼程而至，此乃上策。
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