诸将皆劝道：既汉主失位，我等何不速降？
霍弋哭道：道路隔绝，未知吾主安危若何，焉能便降哉。若魏主以礼待之，则举城而降，未为晚也；万一危辱吾主，则主辱臣死，何可降乎？
乃使人到洛阳，探得后主受封安乐公，并未被害，霍弋遂率部下军士来降晋公。
司马昭因刘禅献城有功无罪，且是长子司马炎叔祖公长辈，乃从厚封刘禅为安乐公，赐住宅，月给用度，赐绢万匹，僮婢百人，子刘瑶封侯爵。
后主与子刘瑶谢恩出内，暗叹北地王刘湛死得不值。
郤正因所写降书极具文采，为晋王所爱，即受封关内侯，使任巴西郡太守。郤正不重名利，曾作《释讥》明淡泊之心境；又醉心文学，十五年后亦即晋咸宁四年，无疾而终。
内侍总管黄皓因蠹国害民，晋王诏令武士押出市曹，凌迟处死。
于是设宴大庆，谥父司马懿为宣王，兄司马师为景王。司马昭妻乃王肃之女，对外宣称所生二子：长曰司马炎，人物魁伟，立发垂地，两手过膝，聪明英武，胆量过人；次曰司马攸，情性温和，恭俭孝悌。因长兄司马师无子，嗣司马攸以继其后。
司马昭受封晋王，因谓天下是兄长打下来的，欲立次子攸为世子。其实只他自己晓得，那个长子姓刘，是山阳公之后，此时怀了私心，欲使天下归于司马家族。
不料话一出口，尚书吏部郎山涛出班力谏：废长立幼，违礼不祥！
字幕：山涛，字臣源，河内怀县名士，刘琰之父刘康授业恩师。
司马昭未及回言，贾充、何曾、裴秀当时亦受司马懿临终死嘱，皆同声谏道：王长子聪明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。
太尉王祥、司空荀顗虽不知司马炎真实来历，但均持有司马懿金牌遗诏，此时也一齐出班谏道：此前历代君王废长立少，多致乱国。愿殿下思之。
司马昭暗道：老父过世这许多年，怎地竟还有这许多人记其遗言？
因见父亲所留重臣异口同声，这才不敢坚持己见，遂立长子司马炎为世子，封次子司马攸为齐侯。重用贾充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等诸臣，加快代魏步伐。
镜头转换，按下魏国，复说东吴。
丁奉救蜀不及，只得引兵归还。吴景帝曹休遂命陆抗为镇东大将军，领荆州牧，守江口；左将军孙异守南徐诸处隘口；又沿江一带屯兵数百营，以丁奉总督以防魏兵。
孙休可谓明君，在位期间颁布良制，嘉惠百姓，不但保有国土，且促进东吴繁荣。永安五年八月，册立朱据之女为皇后，孙单为太子，大赦天下。
左将军张布掌管宫内官署，丞相濮阳兴执掌军国大事。二人互为表里，群臣失望。
吴永安六年五月，交趾郡吏吕兴谋反，杀太守孙谞，派使者求附魏国，魏帝从之。如此以来，孙吴便完全处于魏国包围之中。
永安七年二月，吴镇军将军陆抗、抚军将军步协、征西将军留平、建平太守盛曼，率军围困巴东守将罗宪。魏国派胡烈率步骑二万侵犯西陵，以救罗宪之围，陆抗等率军退还。
七月，景帝孙休重病，诏命左将军张布、丞相濮阳兴入宫，托孤太子孙单，继而驾崩，年仅三十岁。诸臣请改立长君，濮阳兴和张布违背景帝意愿，迎立其侄孙皓为帝。
孙皓即位之后，却借口处死二臣，并夷三族，景帝遗孀朱皇后及故太子孙单也被逼死。
魏咸熙二年八月辛卯日，晋王司马昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司马荀顗及诸大臣入宫问安，司马昭口不能言，以手指太子司马炎而死，终年五十五岁。
魏帝曹休命以王礼厚葬，将司马昭葬于崇阳陵。司马炎即晋王位，封何曾为丞相，司马望为司徒，石苞为骠骑将军，陈骞为车骑将军，谥父司马昭为文王。
司马炎当夜梦有神仙入宫，于榻前告曰：卿非司马昭之子。尔真实身份，乃故汉献帝、山阳公刘协重孙，今山阳公刘康之子。有双胞兄刘瑾在世，与你相貌一致，故常居山中，不肯示人以真实面目。若是不信，可密至云台山药王庙寻之，比照之下，便知真假。
司马炎惊问：仙长何人？
神仙答道：某乃真定黄公山上修行散仙，左慈是也。今奉你曾伯祖故刘辩之命而来，命你再受曹魏之禅，以复汉室。但朝中魏臣最多，不可复用汉朝旧名，只以晋为号可也。
说毕转身出门，悠忽不见。司马炎醒来，唯见清风明月在天。
司马炎本有篡逆之心，梦中听得自己光明正大来历，如何不喜？于是连夜召贾充、裴秀入宫问道：曹操曾云，若天命在吾，吾其为周文王！果有此事否？
贾充答道：曹操世受汉禄，恐人议论篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕为天子也。
司马炎道：既如此，孤之父祖，比曹操何如？
贾充已明其意，奏道：宣王、景王为国累建大功，布恩施德，天下归心久矣。文王并吞西蜀，功盖寰宇，又岂曹操之可比耶？
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