距今约五十年前，草原上有个名叫檀石槐的部落首领，在位于并州高柳要塞以北，三百多里的弹汉山建立了王庭。
檀石槐此人勇敢健壮，富有谋略，其麾下又兵强马壮，非常强盛，这让草原东部和西部的部落首领都纷纷向他归附。
趁此机会，檀石槐领兵向南劫掠东汉王朝的边境地区，又往北抗拒丁零，往东击退夫余，往西进击乌孙，完全占领了匈奴人原先全部的地盘。
花了大约十年，直到三十余年前，檀石槐一统草原，自称大汗，建立起强大的鲜卑汗国。
之后仿照匈奴人旧制，将草原分为三部：
从幽州右北平郡以东，直至辽东郡，连接扶余、濊貊等二十多个城邑，为东部；
从右北平郡以西，直至上谷郡的十多个城邑，为中部；
从上谷郡以西，直至凉州的敦煌郡、乌孙等二十多个城邑，为西部。
每一部都分别设置一名首领管辖。
之后便年年入侵汉地，烧杀抢掠，又多次击败汉军的出塞征讨。
直到光和四年，也就是距今十六年前，檀石槐去世，他的儿子和连继任大汗之位。
和连不但才干和能力都不如他的父亲，而且贪财好色，这引起了三部大人的不满。
后来在进攻北地郡时，和连被北地人射死。
一年之中先后死了两任大汗，这让鲜卑逐渐陷入到了内乱之中。三部大人也开始掌控各自的地盘，并打压其他的中小部落。
直到董卓在黄巾之乱后崛起，其人担任并州刺史，连年出关讨伐西部和中部鲜卑。后来，董卓受大将军何进征召，进京讨伐十常侍。遇到京中动乱，在北芒山立下了救驾大功，留在洛阳开始掌权。
在走了这样一位杀神之后，鲜卑人才终于又松了一口气，重新恢复了过来。
但是好景不长，董卓在败亡以后，刘渊出任并州刺史。先后对鲜卑进行了数次清剿，后来更是在收复河套的一场大战中，击败了西部鲜卑和匈奴人组成的十万联军。
这一战，乃是刘渊部将石勒、冉闵的成名之战，十万鲜卑、匈奴联军几乎全军覆没！
西部鲜卑宇文部损失惨重，直接退回了草原深处，开始了休养生息。
而中部鲜卑也因此畏并州军如虎，再也不敢南下劫掠并州。只能吞并一些中小部落，然后入侵一下幽州，欺负下软弱的幽州牧刘虞。
当时，在幽州担任右北平太守的公孙瓒，因为好战，与主张以怀柔政策对待胡人的上司刘虞之间不和，二人矛盾逐渐激化。
后来，公孙瓒与中部鲜卑首领拓跋什翼犍联手，击杀刘虞，又消灭了草原上那些帮助刘虞的中小部落。
公孙瓒借此机会得到了许多战马，发展起了大量的骑兵部队，并挟持朝廷使者，得到了总督北方四州的授权，成为北方最强大的诸侯之一。
拓跋什翼犍也借此机会，彻底掌控了整个中部鲜卑，并将触手伸向了西部，逐渐地实力强大了起来。
后来，公孙瓒与袁绍相争于河北。
公孙瓒初期占据优势，打败了由张合统帅的大戟士，以及袁绍麾下的许多步兵。
但之后在界桥之战中，又被袁绍大将麴义击败，公孙瓒的骑兵部队在这场大战中全军覆没。
战败后的公孙瓒退守幽州，锐气顿减，采取自保战略，渐渐失去了部下的信任。最终被困蓟城，于刺史府内的高楼中引火自焚，彻底败亡。
身为盟友的拓跋什翼犍也曾经派出过两万大军，前往支援，可惜被袁绍大将麴义击败，双方因此成为了死敌。
如今袁绍与刘渊开战，拓跋什翼犍自然不会放过这样的机会，于是亲帅五万大军进取代郡。
可惜，遇到的对手还是那个麴义，堪称骑兵的克星！五万大军就这样被挡在代郡，寸步难行。
麴义也因此手握三万大军而无法南下支援袁绍，双方就在代郡对峙着。
东部鲜卑大人慕容皝则在檀石槐、和连两任大汗死后，在东部的黑土地上一家独大。
慕容皝亲自领兵，又分别以兄弟慕容翰、长子慕容儁为大将，先后吞并夫余、濊貊、挹娄，之后一统东北。
在一系列的作战中，其次子慕容恪、三子慕容霸也逐渐崭露头角。
随着东部鲜卑吞并的部落越来越多，实力也越来越强，之后甚至灭了高句丽，并将触手伸到了三韩。
等到东北再无对手，慕容皝又将目光投向了占据汉四郡及辽东的辽东太守公孙度身上。
其委任长子慕容儁为主将，以及兄弟慕容翰、次子慕容恪、三子慕容霸为大将，统领由八万鲜卑大军、两万高句丽仆从军组成的十万大军，进攻公孙度的领地。
在长达近二十年的征战中，这支来自草原东部的鲜卑人，已经不同于其他地区的鲜卑人。他们不仅保持着游牧的传统，擅长马上作战，甚至还学会了攻城。所以在进攻公孙度的一系列战斗中，一路势如破竹，大部分城池根本挡不住慕容部十万大军的兵锋。
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