吴王朝会，张昭出班奏曰：“近闻武昌东山，凤凰来仪，大江之中，黄龙屡现。吴王德佩尧、舜，明并文、武，当即皇帝位，然后兴师北伐，名正言顺，天下响应。”众官亦奏曰：“江东有童谣曰：‘黄金车，班兰耳，闿昌门，出天子。’子布之言甚当。”于是，筑坛于武昌城南郊。夏四月，丙寅日，群臣毕至，仪典煌煌，孙权登坛祭告天地，即皇帝位。改黄武八年，为黄龙元年，谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。册立孙登为皇太子。命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张休为太子右弼，顾雍为丞相，陆逊为上将军，共保太子镇守武昌。孙权自率百官还都建业。
诸葛恪，字元逊，身长七尺六寸，极聪明，善应对。恪六岁时，随父在宴，诸葛瑾面相甚长，孙权令人牵来一驴，书驴面曰“诸葛子瑜”，满座大笑。诸葛恪至孙权席前跪请曰：“乞添二字。”孙权大奇，准之。诸葛恪提笔续书“之驴”，众皆抚案称赞。孙权大喜，谓诸葛瑾曰：“蓝田生玉，真不虚也。”遂将驴赐瑾。
又一日，宴众臣，孙权命恪把盏。巡至张昭前，昭已有酒色，推拒曰：“此非尊老之礼。”不饮。孙权谓恪曰：“卿能强令子布饮乎？”诸葛恪乃对张昭曰：“昔，姜尚为相父，年九十，秉旄仗钺，未曾称老，姜尚之德可效乎？今，临阵之时先生在后，饮宴之时先生在前，何谓不尊老耶？”张昭无言对答，只好饮之。
一日，孙权问恪曰：“卿父与卿叔，谁更优耶？”诸葛恪曰：“臣父更优。”权问何以见得。对曰：“臣父知谁为明主，而臣叔不知也。”孙权兴叹，甚爱之，故令其为太子左辅。张昭位列三公之上，因此，令其子张休为太子佑弼。
孙权至建业，殿议伐魏，欲立威以服民心。张昭奏曰：“陛下初登大宝，欲河清海晏，当修文偃武，增设学堂，倡忠义，提孝悌。且遣使入川，通好西蜀。”权听其言，即遣使命。使者至成都，后主差人问于孔明。诸葛亮表奏曰：“可令人赍礼入吴作贺，并请陆逊兴兵伐魏。如此，长安可图矣。”后主乃令太尉陈震往贺。陈震至建业，呈进国书贺礼，孙权大悦，酒宴款待。于是，召陆逊商议。陆逊曰：“此乃诸葛亮之计也，蜀窥关中，但患仲达，我若兴师伐魏，他则乘虚取之。然，既为盟好，不可推拒，我虚作起兵之势回应，待蜀、魏激战正酣，我择机北取中原。”孙权大喜，即砺兵秣马，囤粮聚师。
孔明闻东吴大聚兵马，便欲进兵伐魏，然恐陈仓难下，乃令人前去稍探。回报曰：“郝昭病重。”孔明喜曰：“大事成矣。”遂唤魏延、姜维命曰：“你二人各领五千精兵，直奔陈仓城下，但见城上火起，合力攻城。”二人领命出帐，思觉恍惚，恐闻有错，乃转身回帐问曰：“何日起行？”孔明曰：“三日之内，兵粮齐备，即可进军。”二人拜辞而出。孔明又召关兴、张苞入帐，耳授密计。二将点起三千精兵，皆扮作百姓，星夜倍道直奔陈仓。
张苞、关兴兵近故道口，化整为零，分散混进城中。郝昭卧病不起。是晚，忽人入报：“蜀兵骤至城下。”郝昭急令上城把守。陈仓四门突然火起，城中大乱，蜀兵大队人马拥入。郝昭闻报，大叫一声吐血而死。次日，孔明至陈仓，怜郝昭忠贤，令其家小，扶灵柩东归。
孔明令魏延、姜维曰：“你二人引兵速取散关，把关魏军忽见兵至，必然惊走。若稍迟缓，魏兵援到，极难取也。”二将领命，骤至关前，守关军兵，望风而走。魏延、姜维方得散关，忽见远处尘头大起，极目望之，见一杆大旗迎风飘展，上书“左将军张合”。二将分兵，据住山险。原来，郭淮闻陈仓已失，郝昭病亡，即遣张合增援散关。张合引兵正进，忽见左右山上，尽是蜀军旗号，急令退兵。魏延、姜维一起掩杀，张合大败而回。
蜀兵大出陈仓故道，依山占势扎下营寨。孔明升帐谓众将曰：“魏军料我必取雍、郿二城，我则出其不意，去取武都、阴平二郡，何人敢往取之？”大将陈式奋然愿往，姜维、王平亦先后请缨。孔明大喜，即令陈式为主将，姜维、王平为副将，引兵三万攻取二郡。
张合败回，见了郭淮、孙礼曰：“散关已被蜀兵夺占，孔明大出故道，依山下寨。”郭淮大惊曰：“如此，蜀兵必取雍、郿二城。”乃令张合守长安，孙礼守雍城，自守郿城。快马一匹，飞报洛阳。
曹睿闻报大惊。忽近臣又奏：“前将军、扬州都督满宠上表：孙权自称帝号，命陆逊砺兵秣马，囤粮积草，旦夕来犯。”曹睿举止失措，急命人召大将军曹真。左右曰：“大将军卧病未愈。”乃召司马懿。懿趋至奏曰：“陛下所忧，臣已尽知。以臣所料，吴、蜀并不同心，虽为同盟，乃因魏也，今陆逊虚张声势，实观成败，必不出兵，陛下只须拒蜀，不必东顾。”曹睿喜曰：“卿，高见也。”遂加封司马懿为大都督，总领关中、陇西诸路兵马，迎拒蜀军。曹睿命近臣，速往大将军府取统兵将印。司马懿奏请，自往取印。曹睿准奏。
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