【随着清军越来越强大，国内的局势也越来越清晰，对于满清政权和南明政权来说，对方的存在已经是无法忽视的问题了。于是呢，他们之间的关系从之前的间接试探，慢慢变成了正面接触。满清政权想通过外交手段招南明，结果被拒绝了；南明政权想通过和谈划江而治，也没成功。
外交斗争是从一六四四年七月底开始的。进入北京的满清政权经过两个多月的整顿和扩张，政治和军事实力那是大大增强啊！北直隶一带已经基本稳定了，对山东、山西、河南等地的控制也在一步步加强。同时，大顺的将领和明朝的官员都纷纷来投降，满清政权在跟大顺军的战争中也越来越有优势。
七月十二日，清摄政王多尔兖知道了南方立朱由崧为帝，还设立了内阁，设置了四军镇守着重要的地方。因为不知道虚实，多尔兖就决定对南明进行一些试探。
而随着形势的发展，南明政权在忙着内部党争的时候，通过从北方逃过来的大臣，早就知道满清政权占据了北京，在北方赶走“流寇”的同时还到处攻城略地，地盘越来越大。弘光君臣已经感觉到了潜在的威胁，但是因为满清政权的态度还不明确，而且还有大顺军跟它们作对，所以在南明政权的大部分人看来，可以试着跟满清政权达成某种和议，保住这个偏安的小朝廷。于是，他们决定马上派出使臣去和谈。
七月二十六这天，多尔兖给史可法写了一封上千字的信，这信看着像是多尔兖写给史可法的私信，其实呢，这可是满清政权进了北京后，和南明政权的第一次官方直接接触！
信里，满清政权那是对南明政权步步紧逼，想要取而代之的心思简直不要太明显：
一开始，多尔兖就摆出一副“正义使者”的样子，对南明政权的合法性和成立动机提出了疑问：“闯贼李自成起兵造反，还害死了崇祯皇帝和他的亲人”，这时候“大明的臣民们居然没有一个人去讨伐他”，要知道“有贼不讨的话，原来的君王就没办法得到安葬，新的君王也没办法正式即位”，可南方的那些大臣们却把这些都忘得一干二净，在金陵拥立朱由崧为新的君王，这也太不合常理了吧！
接着，多尔兖又开始炫耀满清政权对明朝臣民的大恩大德，说他们“顾念着世世代代的交情，放下了最近的小矛盾”，带着大军入关，赶走了“流寇”，还给崇祯帝和皇后定了谥号，发丧改葬，对那些有功勋的大臣、武将和文臣们也都非常有礼貌，对老百姓更是“不打扰他们种地做买卖，一点都不骚扰他们”。这一切不就是想证明满清政权的所作所为都是顺应天意、符合民心的嘛，满清政权入主中原那才是最合理的呢！
多尔兖一个劲儿地说清朝在北京定都，那是从李自成的农民军手里得到的，可不是从明朝那儿拿来的。清军过来那是“帮忙报仇”呢，结果南明的君臣们不但不懂得感恩，还“想着称霸江南，白占便宜”。在狠狠地否定了南明政权后，多尔兖又使出了他那一贯的又软又硬的招数，明明白白地表示满清政权绝对不能允许南明政权“称王称霸”，出现“天有二日”的情况。
他还警告南明别以为靠着长江天险就能高枕无忧了，以前用全大明的力量都打不过偏处辽东的满清，现在更别妄想靠着江南那一小块地方“决定胜负”。所以呢，南明的大臣们唯一的出路就是“认清形势，知道自己的命运”，劝弘光去掉皇帝的名号，继续回洛阳作他的福王去，这样才能永远享受荣华富贵。
到了九月，史可法这才收到多尔兖那封气势汹汹的信，赶忙回了一封，相比之下语气那叫一个温和。针对信里提到的几个方面，史可法都一一做了解释和答复：
首先，是给南明政权的建立找依据，“国破，帝亡，祖宗社稷最重要”，得赶紧拥立才能“稳住中外人心”、“召唤忠义之士”，可不是忘了跟君父的不共戴天之仇，更不是违反纲常的“自己当皇帝”。而且南明政权拥立的皇帝朱由崧那是完全有继承皇位的合法性的——神宗的孙子，光宗的侄子，还是崇祯皇帝的哥哥呢——简直就是“名正言顺，天经地义”，还一直强调朱由崧即位那也是得到了江南百姓热烈拥护的，听到朱由崧即位，江南的老百姓都在路边欢呼，声音能传出好几里地，大臣们也都劝他当皇帝。
第二，是对满清政权出兵剿灭流寇的感激。大清“赶走逆贼，为我先皇举办丧礼，清扫宫廷，安抚百姓，废除剃发令”等等一系列操作，都表明满清政权没忘了明朝，这可是“前无古人后无来者”的大义之举呢。作为大明的臣子，“那是个个伸长了脖子向北边，又是磕头又是作揖”的感恩戴德呢，而且朝廷在八月份就派使者北上犒劳清军啦。
第三，针对多尔兖指责弘光的大臣们贪图虚名，史可法解释说，当知道流寇作乱、皇帝驾崩的时候，南方的臣民们，那是个个咬牙切齿，恨不得把东南的兵力都召集起来，立刻去把仇人给消灭掉。南明政权成立以后，并没有趁着清军在北京整顿军队的时候，在江南坐享其成，而是皇帝朱由崧天生英勇神武，时时刻刻都想着报仇雪恨，才监国没几天，就命令史可法到江北统率军队，定好日期西征（本来是北征，因为此时李自成已经被清军赶到了陕西、湖北，再叫北征就不合适，只能说是西征了）。
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