话说东汉末年，灵帝刘宏坐龙椅坐得屁股生疮，宦官们像蛀虫似的啃食着大汉江山。幽州涿县的街头，有个卖草鞋的汉子蹲在柳树下，手里攥着草绳直叹气。这人姓刘名备，字玄德，生得双耳垂肩，双手过膝，虽是中山靖王之后，到他这辈儿早成了破落户。您道他叹个啥？原来前日里见着招兵榜文，那“黄巾贼势如烈火，各州郡募兵勤王”的字儿刺得他眼睛发烫，可兜里比脸还干净，拿啥去招兵买马？
正愁得慌呢，忽听得街西头吵吵嚷嚷。抬眼一瞅，只见个红脸大汉攥着杆秤，正跟个黑铁塔似的莽汉理论。那红脸汉丹凤眼瞪得溜圆，美髯公胡子抖得直颤：“你这斯，买绿豆就买绿豆，何苦踩我秤盘？”那莽汉环眼一瞪，声如洪钟：“某家张飞，字翼德，踩你秤盘是瞧得起你！”说着一脚踏在装满绿豆的麻袋上，绿豆骨碌碌滚了一地。
刘备心说这事儿蹊跷，便起身凑过去。原来张飞是这涿县有名的屠户，开着个肉铺叫“忠义堂”，今早见关羽在街边卖绿豆，故意使坏刁难。关羽哪肯吃亏，撸起袖子露出青龙般的臂弯，单手将张飞踩在麻袋上的脚拎起来，跟拎小鸡似的。张飞嘿了一声，伸手就来揪关羽的胡子，两人登时扭打在一起，周围百姓忙不迭退避三舍。
刘备见两人拳风虎虎，都不是寻常角色，心想若能招揽麾下，何愁大事不成？当下大喝一声：“二位好汉住手！”双臂一伸，竟将扭作一团的两人分开。张飞甩着胳膊直咋舌：“好力气！你这大耳朵是谁？”刘备便将姓名来历说了，关羽掸着衣襟抱拳道：“早闻刘使君仁义之名，某乃解良关云长，因杀了乡里恶霸，逃难至此。”张飞一拍大腿：“妙！某家正想寻几个志同道合的兄弟，咱不如找个地儿喝顿酒，好好说道说道！”
三人来到张飞庄后的桃园，正是阳春三月，桃花开得像云霞似的。张飞让人摆下牛头酒、黄米饭，又捧出三炷香。刘备望着满树桃花，心中忽然滚烫，扑通跪下道：“备不才，欲与二位贤弟结为异姓兄弟，共图大事。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死！”关羽、张飞见状，也跟着跪下。张飞扯着嗓子喊：“俺老张这辈子就认义字！大哥在上，受小弟一拜！”
三人对天盟誓毕，张飞让人宰了一头黑猪、一只白鸡，将血滴入酒碗。刘备端起碗时，忽见桃花落在酒中，宛如英雄血。三人仰头饮尽，从此桃园三结义的名声，便像长了翅膀似的传遍了幽州大地。
却说刘关张投了校尉邹靖，跟着去打黄巾军。关羽舞着八十二斤的青龙偃月刀，张飞挺着丈八蛇矛，刘备手持双股剑，三人如猛虎入羊群，直杀得黄巾军哭爹喊娘。不到半年，刘备因战功被封为安喜县尉，带着关张二人走马上任。
这日，郡里派来个督邮，名叫段珪，生得尖嘴猴腮，一到县衙就耷拉着脸，明里暗里索要贿赂。刘备是个清官，哪有银子打点？段珪便找茬儿，把县吏们叫到院子里臭骂，说刘备治理无方，要撤他的职。
张飞那日喝了几碗酒，晃晃悠悠来县衙找大哥，正撞见段珪在院子里指手画脚。他一听这厮要撤大哥的官，顿时火冒三丈，冲过去揪住段珪的脖领子就往外拖。段珪吓得尿都快出来了，直喊：“壮士饶命！”张飞哪管这些，将他绑在县衙门口的柳树上，折下一根柳条就抽。那柳条沾了水，抽在身上“啪嗒啪嗒”直响，段珪杀猪般惨叫，皮开肉绽。
刘备在屋里听见动静，慌忙跑出来，见张飞正打得兴起，忙喝止道：“贤弟不可造次！”张飞扔了柳条，气呼呼道：“大哥这般仁义，却被这等腌臢泼才欺负，俺老张咽不下这口气！”关羽在一旁捻须道：“如今朝廷昏暗，此处不留人，自有留人处。大哥不如弃了这芝麻官，另寻明主。”
刘备长叹一声，解下印绶挂在段珪脖子上，三人骑上战马，扬尘而去。路过护城河时，刘备勒住马回头望，只见安喜县城墙在夕阳下影影绰绰，恰似他这半生的抱负，虽有微光，却摇摇欲坠。关羽读懂了他的心思，沉声道：“大哥莫忧，天下之大，必有我们的安身立命之处。”张飞拍着胸脯嚷嚷：“怕甚！咱哥仨一条心，便是龙潭虎穴也闯得！”
光阴似箭，转眼过了十来年。此时刘备已在新野屯兵，虽说有了一席之地，却如风中烛火，前有曹操大军压境，后有刘表猜忌提防。谋士徐庶临走时，向他推荐了一位大才，说此人隐居南阳卧龙岗，自号“卧龙先生”，有经天纬地之才，鬼神不测之术。
这日清晨，刘备带着关羽、张飞，顶风冒雪往卧龙岗去。山路难行，张飞一路嘟囔：“啥卧龙不卧龙，八成是个酸秀才，值得大哥这般折腾？”关羽瞪了他一眼：“贤弟休要胡言，徐元直举荐之人，岂会有误？”刘备回头道：“二位贤弟，求贤如淘金，哪有不费功夫的？”
到了卧龙岗，但见山势如龙盘，松林似浪涌，一条小溪潺潺流过，溪边长着几株老梅，正开着冰清玉洁的花。三人来到茅庐前，见柴门虚掩，刘备轻轻叩门，出来个书童。书童说先生一早出门云游了，不知何时归来。张飞一听就火了：“好个架子！俺们顶风冒雪赶来，他却躲清闲！”刘备忙止住他，留下名帖方才离去。
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