魔法国会。
帕西瓦尔·格雷夫斯负责审讯纽特和蒂娜，以纽特手提箱中的默默然为引，宣判两人死刑。
正在国会端茶的奎尼·戈德斯坦恩，得知消息惊慌失措的打翻茶具，快步来到大厅救下清除记忆的雅各布，两人从帕西瓦尔的办公室带走手提箱。
同时纽特在护树罗锅帮助中挣脱镣铐，救下面临死亡威胁的蒂娜，四人组在地下大厅会面，奎妮拎着藏有三人的手提箱逃脱。
已经离开国会的帕西瓦尔，找到巷子中的克雷登斯，“找到那孩子了吗？”
“还没有！”克雷登斯闻言低下头，他还没想好怎么对待帕西瓦尔，毕竟他一直把帕西瓦尔当作朋友。
帕西瓦尔使用魔法治好克雷登斯的右手，“好孩子，赶快找到那孩子，你就能把所受的痛苦留在本该属于它们的地方！”
“我要你带着这个，克雷登斯！”帕西瓦尔掏出一个三角符号的项链，伸手戴在克雷登斯的脖颈上，“我很少能这么信任人，非常少！”双手捧起他低垂的脑袋，指了指三角符号，“而你，不一样，找到那孩子，就碰一下这个符号！我就会知道，马上来找你！”
克雷登斯眼角的余光打量着帕西瓦尔，真正的他又是什么样子。
“办成了，你将受到尊敬，巫师都尊敬你，永远！”帕西瓦尔伸手抱住克雷登斯，“这个孩子快死了，克雷登斯！”
“时间不多了！”帕西瓦尔松开克雷登斯，转身大步离开。
克雷登斯注视着帕西瓦尔使用魔法消失，喃喃自语的说道：“你一直在利用我吗？如果你真的在乎我，你早就该知道才对？”
临近黄昏时，纽特、蒂娜、奎妮、雅各布前往精灵黑帮的地下酒吧，寻找纳尔拉克打探神奇动物的信息，纳尔拉克一边和纽特交易，一边通知魔法国会的傲罗，最终四个人趁乱逃离酒吧，来到梅西百货收回隐形兽和鸟蛇。
另一边，克雷登斯在小卧室中寻找他的物品，无意间从妹妹的床下发现一根魔杖，玛丽巡查房间夺过魔杖，当着两人的面把它掰断，并索要克雷登斯的皮带，准备对两人进行惩罚。
忍无可忍的克雷登斯释放默默然咬死玛丽，除了莫德斯提妹妹跑出去外，其它的孩子只是被他打晕，接着碰触三角项链引导帕西瓦尔来找他，如今的他已经不想在隐藏下去，只等两人暂时做个了断之后，他要把伤痛还给这座城市。
帕西瓦尔走进孤儿院，扫视一眼杂乱的大厅，发现玛丽的尸体趴在地上，以及坐在墙角的克雷登斯，“默默然来过这里，小女儿去哪里了？”
“她在过去的家里，那里已经荒废！”克雷登斯低沉的回应道。
“你妹妹现在非常危险，我们去找她！”帕西瓦尔带着克雷登斯来到目的地，两人一前一后的走进荒废的小楼。
“她在哪里？”帕西瓦尔走到二楼，环视一眼破旧的环境。
克雷登斯想了想，现在是关键时刻，我得试试你的态度，“我不知道！”
“你这个爆竹！”帕西瓦尔瞥了一眼克雷登斯，走向左侧的走廊探查，“我第一眼看到你，就应该察觉到！”
“什么？”克雷登斯皱了皱眉，这样就暴露本性了吗。
帕西瓦尔查看完左侧，走回来说道：“你有的祖先拥有魔法，可你却没有魔力！”
“可你说，你会教我！”克雷登斯注视着急切的帕西瓦尔。
“你根本学不会，你母亲死了，就是给你的回报！到此为止了！”帕西瓦尔听到细微的女声，缓步走进右侧的走廊，发现躲在房间中的莫德斯提，“别害怕，我和你哥哥一起来的！”
莫德斯提闻言连忙向桌子里面缩了缩。
“帕西瓦尔，如果不是早有准备，现在的我，已经失控了吧！”克雷登斯舍弃最后一丝好感，缓缓的释放默默然的威能，接连两道墙壁塌陷，露出帕西瓦尔和莫德斯提。
“克雷斯等，我的确该向你道歉！”帕西瓦尔十分惊讶的发现，克雷登斯就是他一直要找的人。
“我一直以为，你是我的朋友，你让我失望了！”克雷登斯低沉的说道。
“你能控制它，克雷登斯！”帕西瓦尔看见他的身上黑雾涌现。
“可我并不想控制，帕西瓦尔！”克雷登斯转换成默默然，撞破墙壁飞到外面，肆意的破坏眼前的一切。
纽特、蒂娜、奎妮、雅各布登上梅西百货楼顶，碰巧看到飞驰而过的默默然，一个接着一个的追了上去。
帕西瓦尔来到默默然的面前，放声道：“克雷登斯，它在你的体内，你还能活这么久，真是奇迹，跟我走吧，想想我们一起将取得何等成就！”
魔法国会监控到这个现象，作为主席的赛拉菲娜·皮克科瑞，率领傲罗们前去阻止。
克雷登斯引导着默默然撞倒珀西瓦尔，飞上天空跑到别的地方肆虐一番，被傲罗打的钻进地下车站。
最终默默然在傲罗们联合攻击中毁灭，帕西瓦尔暴露格林德沃的面目，纽特放出雷鸟交给它一瓶毒液，一场大雨清洗掉凡人的记忆。
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