于是打定主意，即在祁山欲为久驻之计。乃令蜀兵与魏民相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心乐业。
忽一日，魏延遣使护送五人来至大寨，求见丞相。孔明抬头看时，见来者正是好友孟公威、崔州平，后面相随三人均作医家打扮，却是不识。
孟公威、崔州平与孔明见礼，引见那三人道：此位乃药王派掌门，神医华佗是也。此位乃其首徒，人称天下第一神针樊阿；此位青年才俊，又是樊阿之徒，故征西将军皇甫嵩玄孙皇甫谧是也。因来禀报机密大事，又闻殿下吐血，顺便问疾。
孔明闻是神医华佗，极为称羡，请至上坐，又使中军把住帐门，即问来意。
孟公威环顾帐内，确定再无闲杂人等，这才将山阳公刘协殡天，命司马懿携两枚卧龙令前来，还与兄长史侯，休要再以复兴汉室为念之遗言，一一说了。
华佗却将献帝加入药王门，十几年来一直以采药为乐，不问世事始末缘由说之。
孔明闻罢，大叫一声，又一口鲜血喷出，昏倒在地。
画外音：孟公威与神医华佗不说山阳公尚在人世，其因有二。其一魏天子亲赐以天子之礼厚葬，举国皆知刘协已死，若一旦泄漏其诈死之事，其后人立遭灭族之祸；其二刘协深知兄长屡次伐魏，实因自己在世，欲扶己复位，重还汉家社稷之故。若要其罢兵不战，自此天下太平，则必使其以为自己已死，故此嘱令崔州平等作如此说法。
华佗见孔明吐血昏倒，急令樊阿施救。樊阿针法如神，片刻起下银针，皇甫谧于青囊中又取出三粒丹药，喂孔明和水服下，即恢复如初。
孔明悠悠醒转，难以自已，放声大哭。
孟公威劝道：殿下休谓为臣浪言。自董卓作乱，天下群雄并起，争战近五十载，致黎民涂炭，无非皆为一把帝椅耳。今事已至此，不如作罢。
孔明哭道：某受教于蔡、史、左、黄、庞、水镜六位贤仙，何事不知？无奈心实不甘！
回想尔来一生蹉跎，皆为复国，至此落得镜花水月，不由相对唏嘘，无言可表。
于是就在帐中排摆筵宴，与五人接风洗尘，绝口不再谈论兴复汉室之事。
历史真相：令孔明再无斗志真正原因，并非忽然听到刘协死信，而是忽然思及往事，就此看透刘备本来面目，万念俱灰。刘备称帝之前，不打孙权专打曹操；称帝之后，便借与二弟关公报仇为名，舍曹魏而专攻孙吴，再未与死敌曹魏一战。当曹操刚死之时，臧霸所部青州兵溃逃，曹彰、曹植跟曹丕争斗未休，朝中忠于大汉文臣武将尚多；夷陵战后，孙权已遣诸葛瑾前来认罪服输，愿与刘备联手伐魏，是刘备盛怒不许。刘备不欲伐魏，其因甚明，是明知献帝刘协尚在人世，怕来魏之后，自己帝位不保也。刘备既死，尽管孙吴咄咄逼人，孔明为北伐中原，依然重修孙刘联盟，甚至承认孙刘“二帝并尊”。对于曹魏，孔明则是咬紧牙关拼命征伐，尽管终使蜀汉山穷水尽，因献帝仍存，也只能在所不惜。又因司马懿现掌曹魏兵权，尚有一线之机，便当尽力而为。但孔明深知，自曹操三代祖孙，皆未肯真正信任司马懿，“三马并曹”之梦，曹家三代亦未曾片刻忘却。先是曹仁、继之曹休、然后曹真、其后曹爽，实掌魏国全军大权，未曾一刻放手。只在抵御外敌之时，方使司马懿掌其一旅，且受曹家监督控制。司马懿虽心存汉室，若孤注一掷率兵叛魏投蜀，其帐下军将谁肯从之？到时身败名裂，阖族遭诛，亦只在眼前之事。只可惜天不佑汉，今亲弟刘协崩逝，故孔明心力交瘁，期望破灭。再经孟公威一言点醒，由此看透红尘。
镜头转换，复说魏营。
司马师入告其父：蜀兵劫去我许多粮米，今又屯田于渭滨，是为国家大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？
司马懿闻听长子提醒，忽然惊醒，心中暗道：今我营中诸将，郭淮、孙礼虽是曹真心腹，乃外姓之将；惟夏侯霸、夏侯威、张虎、乐綝，更有秦朗，皆为曹氏核心人物，此时不借刀杀之，更待何时？不杀彼等，孔明不能东进，且无以弱魏。
想到此处，忽报魏延前来骂战。众将忿怒，俱欲出战。
司马懿喝退众将，只令二子领兵前去，私下吩咐，如此如此。
司马师令弟司马昭押阵，自上前单挑魏延交战，战罢十合，低声嘱道：公可诈败，回去告知诸葛丞相，来日做好埋伏约战，某将尽卖曹家宗室之将，与你诛杀。
说罢，招数一变，陡然加急进攻，连扎三枪，主刺咽喉，捎带两肩。
魏延大喜，遂卖一个破绽，叫一声：司马儿厉害，某不是对手！
虚晃一刀，拨马败回本营。司马师回营报说：魏延刀法不乱，诈败诱敌，儿故不追。
司马懿佯怒：似你这般胆小，何时才能退得蜀兵？今且寄罪，再不相饶。诸将听真，蜀将下次再败，定要趁势掩杀！我众彼寡，某以大军济之，便如排山倒海，则必大胜。
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